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FONDI AGGRESSIVE

PERFORMANCE & STATISTICS

  • TIPOLOGIA

    • Volatilità: ELEVATA
    • Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + con ottima conoscenza degli strumenti
    • Composizione: Fondi azionari, Fondi High Yield, Fondi Emerging Markets Bonds
    • Esposizione media al USD: 70%
    • Esposizione azionaria media: 60%
  • INVESTITORE

    • A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che puntano su una struttura di allocazione stabile per un portafoglio ad elevato potenziale di crescita, consapevoli della ELEVATA VOLATILITA’ connessa a questo tipo di investimento (in particolare USD e azioni)
    • A chi è NON diretto: Investitori difensivi, prudenti, moderati, bilanciati o che desiderano un processo attivo di allocazione
  • OBIETTIVO

    Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata statica in Fondi per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio globale ad elevato potenziale, con allo stesso tempo la piena consapevolezza della volatilità e del rischio di perdita insito nell’investimento su questi mercati, in particolare su USD e azioni.

  • COSA FA

    Resta investito nei Fondi indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi

ATTENZIONE

Quando Implementarlo

Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 3:1. Statisticamente, ogni anno solare si sono verificati da un minimo di 1 a un massimo di 7 mesi (non consecutivi) di segno negativo. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è quindi opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.

Quando viene modificato

Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile con un bias aggressivo: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

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