Bilanciato Aggressivo

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Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2021
Volatilità ELEVATA
Compatibilità profili di rischio AGGRESSIVI
Composizione azioni, obbligazioni e oro
Target struttura di allocazione stabile di profilo AGGRESSIVO, gestita con strumenti efficienti. Il ridotto numero di asset lo rende adatto anche all’utilizzo con un capitale contenuto.
Orizzonte di investimento almeno 48/60 mesi
Caution processo di allocazione passivo
Azione resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 60%
  • Esposizione al USD: 10%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il ridotto numero di asset nel portafoglio lo rende adatto anche a chi dispone di un capitale contenuto e vuole minimizzare l’incidenza dei costi di transazione.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati periodicamente | ultimo aggiornamento: 30 novembre 2020 – inizio operatività 01/01/2021

Performance Statistics Portfolio
Last Month 7.01%
Absolute Performance 95.28%
Current Year Performance 7.05%
Annualized Performance 4.93%
Max Draw Down (12M) -6.75%
Last 12M performance 8.16%
Last 36M performance 19.82%
Risk Statistics Portfolio
Annualized Standard Deviation 7.24%
Efficiency Ratio 0.68
Worst Month -7.57%
Best Month 7.01%
Positive Months 83
Negative Months 36