Bond Aggressive Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: Asset obbligazionari prevalentemente denominati in EUR
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO e AGGRESSIVO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
  • A chi è NON diretto: Investitori prudenti o investitori che desiderano esposizioni azionarie dirette

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio obbligazionario centrato sulle due classi di asset con maggiore potenziale e maggiore volatilità, Emerging Markets Bonds e High Yield

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa e USA appena le condizioni lo permettono
  • Esce subito quando esiste rischio di ribasso
  • Se non è investito, sta sui governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.37% 0.28% Standard Deviation Ann 5.67% 5.39%
Absolute Performance 206.82% 71.19% Volatility (correl 1) 4.60 7.10
Current Year Performance -0.62% -1.73% Sharpe Index 1.63 0.69
Annualized Performance 10.32% 4.82% Worst Month -4.12% -7.14%
Max Draw Down (12M) -0.56% -11.92% Best Month 6.70% 4.04%
Last 12M performance -0.56% -1.22% Positive Months 102 90
Last 36M performance 17.26% 6.14% Negative Months 35 47

PERFORMANCE STATISTICS

 

Portfolio Benchmark
Last Month -0.37% 0.28%
Absolute Performance 206.82% 71.19%
Current Year Performance -0.62% -1.73%
Annualized Performance 10.32% 4.82%
Max DrawDown (12M) -0.56% -11.92%
Last 12M performance -0.56% -1.22%
Last 36M performance 17.26% 6.14%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 5.67% 5.39%
Volatility (correl 1) 4.60 7.10
Sharpe Index 1.63 0.69
Worst Month -4.12% -7.14%
Best Month 6.70% 4.04%
Positive Months 102 90
Negative Months 35 47
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).