Bond Aggressive

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Scheda tecnica

Inizio operatività Settembre 2014
Volatilità MEDIO/ALTA
Compatibilità con profili di investimento DINAMICI e AGGRESSIVI
Composizione asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target investitori con profilo DINAMICO e AGGRESSIVO che puntano a struttare le fasi di trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
Caution investitori prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette
Azione va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa e USA quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di ribasso. Se non è investito, sta sui governativi

Come opera

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati trimestralmente | ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2020

Performance Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.85% 0.76%
Absolute Performance 236.79% 85.41%
Current Year Performance -5.18% -0.79%
Annualized Performance 9.35% 4.65%
Max Draw Down (12M) -4.02% -11.01%
Last 12M performance -4.02% -0.79%
Last 36M performance 8.68% 7.82%
Risk Statistics Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 5.66% 5.41%
Volatility (correl 1) 7.00 7.10
Sharpe Index 1.49 0.69
Worst Month -5.75% -7.14%
Best Month 6.70% 4.04%
Positive Months 121 106
Negative Months 42 57