Bond Aggressive

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Scheda tecnica

Inizio operatività Settembre 2014
Volatilità MEDIO/ALTA
Compatibilità con profili di investimento DINAMICI e AGGRESSIVI
Composizione asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target investitori con profilo DINAMICO e AGGRESSIVO che puntano a struttare le fasi di trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
Caution investitori prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette
Azione va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa e USA quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di ribasso. Se non è investito, sta sui governativi

Come opera

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati trimestralmente | ultimo aggiornamento: 31 Dicembre 2019

Performance Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.47% -0.14%
Absolute Performance 255.37% 87.35%
Current Year Performance 9.79% 7.54%
Annualized Performance 10.18% 4.92%
Max Draw Down (12M) -0.25% -11.01%
Last 12M performance 6.98% 6.06%
Last 36M performance 18.21% 7.01%
Risk Statistics Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 5.45% 5.16%
Volatility (correl 1) 9.10 7.10
Sharpe Index 1.69 0.77
Worst Month -4.12% -7.14%
Best Month 6.70% 4.04%
Positive Months 117 102
Negative Months 10 55