Euro Total Return Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: ASSET EUROPEI e ORO
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano su Europa e Oro
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio multiasset espresso in EURO

Meccanismo e struttura

  • Va al rialzo di Indice azionario europeo o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.04% -0.53% Standard Deviation Ann 5.35% 5.85%
Absolute Performance 146.31% 92.95% Volatility (correl 1) 4.60 10.00
Current Year Performance -0.88% -1.80% Sharpe Index 1.28 0.79
Annualized Performance 7.92% 5.71% Worst Month -2.85% -4.82%
Max Draw Down (12M) -3.19% -6.33% Best Month 6.02% 6.51%
Last 12M performance -2.95% -4.48% Positive Months 92 82
Last 36M performance 7.90% -0.30% Negative Months 50 60

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Setttembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 0.04% -0.53%
Absolute Performance 146.31% 92.95%
Current Year Performance -0.88% -1.80%
Annualized Performance 7.92% 5.71%
Max DrawDown (12M) -3.19% -6.33%
Last 12M performance -2.95% -4.48%
Last 36M performance 7.90% -0.30%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 5.35% 5.85%
Volatility (correl 1) 4.60 10.00
Sharpe Index 1.28 0.79
Worst Month -2.85% -4.82%
Best Month 6.02% 6.51%
Positive Months 92 82
Negative Months 50 60

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Settembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).