Euro Total Return Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: ASSET EUROPEI e ORO
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano su Europa e Oro
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio multiasset espresso in EURO

Meccanismo e struttura

  • Va al rialzo di Indice azionario europeo o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.60% 1.49% Standard Deviation Ann 5.42% 5.89%
Absolute Performance 147.93% 99.83% Volatility (correl 1) 7.75 10.00
Current Year Performance -0.22% 1.70% Sharpe Index 1.32 0.87
Annualized Performance 8.28% 6.25% Worst Month -2.85% -4.82%
Max Draw Down (12M) -3.18% -5.81% Best Month 6.02% 6.51%
Last 12M performance -2.85% -0.94% Positive Months 90 81
Last 36M performance 10.91% 5.06% Negative Months 47 56

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -0.60% 1.49%
Absolute Performance 147.93% 99.83%
Current Year Performance -0.22% 1.70%
Annualized Performance 8.28% 6.25%
Max DrawDown (12M) -3.18% -5.81%
Last 12M performance -2.85% -0.94%
Last 36M performance 10.91% 5.06%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 5.42% 5.89%
Volatility (correl 1) 7.75 10.00
Sharpe Index 1.32 0.87
Worst Month -2.85% -4.82%
Best Month 6.02% 6.51%
Positive Months 90 81
Negative Months 47 56
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).