Italia

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Scheda tecnica

Inizio operatività Maggio 2012
Volatilità MEDIO/ALTA
Compatibilità con profili di investimento DINAMICI e AGGRESSIVI
Composizione asset italiani
Target investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano su Italia, MIB e BTP
Caution investitori che NON desiderano esposizioni azionarie e/o un elevato rischio-paese Italia
Azione va al rialzo sull’indice azionario italiano appena le condizioni lo consentono. Quando non è investito, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati trimestralmente | Last Update: 30 Giugno 2019

Performance Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 3.49% 4.50%
Absolute Performance 127.85% 47.01%
Current Year Performance -1.54% 6.72%
Annualized Performance 6.76% 3.11%
Max Draw Down (12M) -13.84% -14.23%
Last 12M performance 9.83% 3.82%
Last 36M performance 19.97% 8.48%
Risk Statistics Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 8.42% 8.74%
Volatility (correl 1) 5.50 9.70
Sharpe Index 0.68 0.24
Worst Month -10.25% -7.35%
Best Month 10.21% 7.01%
Positive Months 102 86
Negative Months 49 65