Italia Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitore e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: Asset italiani
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano su Italia, MIB e BTP
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie e/o un elevato rischio-paese Italia

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle fasi di rischio e negatività sui mercati, attraverso un posizionamento su ETF short e ORO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo sull’indice azionario italiano appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.10% 2.14% Standard Deviation Ann 8.08% 8.47%
Absolute Performance 128.11% 50.63% Volatility (correl 1) 5.50 9.70
Current Year Performance -1.42% 9.35% Sharpe Index 0.79 0.30
Annualized Performance 7.49% 3.65% Worst Month -10.25% -6.15%
Max Draw Down (12M) -7.93% -14.79% Best Month 10.21% 7.01%
Last 12M performance 1.84% 7.57% Positive Months 93 76
Last 36M performance 19.10% 11.82% Negative Months 44 61

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 0.10% 2.14%
Absolute Performance 128.11% 50.63%
Current Year Performance -1.42% 3.65%
Annualized Performance 7.49% 3.65%
Max DrawDown (12M) -7.93% -14.79%
Last 12M performance 1.84% 7.57%
Last 36M performance 19.10% 11.82%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 8.08% 8.47%
Volatility (correl 1) 5.50 9.70
Sharpe Index 0.79 0.30
Worst Month -10.25% -6.15%
Best Month 12.67% 4.93%
Positive Months 93 76
Negative Months 44 61
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).