Italia Total Return Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIO/ALTA
  • Compatibilità con profilo investimento: DINAMICI e AGGRESSIVI
  • Composizione: Asset Italiani e ORO
  • A chi è diretto: Investitori con profilo DINAMICO o AGGRESSIVO che puntano su Italia e Oro
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie e/o non desiderano un elevato rischio-paese Italia

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio di soli asset italiani espressi in EURO, con l’aggiunta dell’ORO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo sull’Indice azionario italiano o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.30% 2.04% Standard Deviation Ann 7.03% 6.78%
Absolute Performance 140.64% 55.88% Volatility (correl 1) 11.20 10.00
Current Year Performance -0.01% 6.70% Sharpe Index 0.98 0.42
Annualized Performance 8.00% 3.97% Worst Month -5.52% -7.09%
Max Draw Down (12M) -3.94% -9.54% Best Month 7.247% 6.39%
Last 12M performance 3.04% 4.27% Positive Months 85 81
Last 36M performance 15.08% 6.78% Negative Months 52 56

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -0.30% 2.04%
Absolute Performance 140.64% 55.88%
Current Year Performance -0.01% 6.70%
Annualized Performance 8.00% 3.97%
Max DrawDown (12M) -3.94% -9.54%
Last 12M performance 3.04% 4.27%
Last 36M performance 15.08% 6.78%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 7.03% 6.78%
Volatility (correl 1) 11.20 10.00
Sharpe Index 0.98 0.42
Worst Month -5.52% -7.09%
Best Month 7.24% 6.39%
Positive Months 85 81
Negative Months 52 56
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).