SnapShot_131213_221122

La Matrice è basata su un algoritmo genetico proprietario che permette di individuare e visualizzare, a seconda delle preferenze e delle indicazioni inserite, l’allocazione ottimale complessiva e/o quella limitata solo a un portafoglio obbligazionario (basta indicare “molto negativa” la tendenza di Borse e Altro).

CARATTERISTICHE
Duttile
Personalizzabile
Precisa
Asettica

Scarica questa presentazione in PDF: La Matrice dei Mercati – Descrizione e utilizzo per l’investitore

Il modello fornisce due tipologie di Portafoglio:

  1. per l’investitore che investe in azioni, obbligazioni e altro (dove “altro” è indicativo di un asset “alternativo”: al suo posto, totalmente o parzialmente, può essere inserito qualunque asset a scelta dell’investitore, come – solo per fare qualche esempio –  oro, high yield bonds, Emerging Market bonds, bonds convertibili, argento o uno strumento sulle commodites)
  2. per l’investitore che investe solo in reddito fisso, estrapolando l’allocazione obbligazionaria, suddivisa per scadenza (duration), in base alle indicazioni fornite nella sezione 1.

La tabella numerica è personalizzabile e si puo’ modificare inserendo direttamente nel riquadro il livello massimo di azioni che si desidera/tollera in portafoglio o scegliendo uno dei profili predefiniti dal menu a tendina:
–       ABSRET = Absolute Return, livello massimo di azioni libero da vincoli
–       REDDITO = livello massimo di azioni: 0%
–       DIFENSIVO = livello massimo di azioni: 10%
–       CONSERVATIVO = livello massimo di azioni: 30%
–       BILANCIATO = livello massimo di azioni: 50%
–       DINAMICO = livello massimo di azioni: 80%
–       AGGRESSIVO = livello massimo di azioni: 100%

IMPORTANTE – Il Portafoglio indica le percentuali per ogni tipologia di asset e non entra nel merito degli strumenti di investimento. Le tre scadenze obbligazionarie indicate (Breve, Medio e Lungo termine) sono idealmente rappresentate da obbligazioni governative a tasso fisso a 1, 5 e 10 anni.

[button url=”/cem/prodotti/tour-del-sito” size=”big”]VAI AL TOUR DEL SITO[/button]