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ETF DEFENSIVE
PERFORMANCE & STATISTICS
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TIPOLOGIA
- Volatilità: MEDIO/BASSA
- Compatibilità con profilo investimento: PRUDENTI e MODERATI
- Composizione: Asset tradizionali e Oro
- Volatilità: MEDIO/BASSA
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INVESTITORE
- A chi è diretto: Investitori con profilo PRUDENTE e MODERATO che puntano su una diversificazione ampia e che desiderano una struttura di allocazione stabile
- A chi è NON diretto: Investitori che desiderano un processo attivo di allocazione
- A chi è diretto: Investitori con profilo PRUDENTE e MODERATO che puntano su una diversificazione ampia e che desiderano una struttura di allocazione stabile
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OBIETTIVO
Questo Portafoglio rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata e a basso costo per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze dei mercati globali attraverso un portafoglio mulitasset
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COSA FA
Resta investito negli ETF indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
ATTENZIONE
Quando Implementarlo
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 5:2. Statisticamente, ogni anno solare si sono verificati da un minimo di 0 a un massimo di 6 mesi (non consecutivi) di segno negativo. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è quindi opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo.
Quando viene modificato
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.
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