Chi siamo

Market Risk Management Srl è leader in Italia nel settore dell’advisory finanziaria indipendente, fondata e diretta dal dott. Francesco Caruso.

La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.

Anche se il quadro normativo non è totalmente delineato è possibile registrare le profonde modifiche che interessano il servizio di consulenza in materia di investimenti.

La MiFID 2 non introduce – come detto – distinti servizi di consulenza in materia di investimenti, quanto piuttosto disciplina diverse modalità o livelli di servizio in tema di consulenza. Si introduce pertanto la possibilità, nuova in Italia, di avere un servizio di consulenza indipendente le cui condizioni “necessarie” sono:

  1. Il divieto di percepire e trattenere incentivi, salvi i c.d. minor non monetary benefits,
  2. La valutazione di una gamma di strumenti finanziari “sufficientemente diversificati ” in termini di emittente e di tipologia.

Proprio in questo nuovo contesto normativo si inserisce Cicli&Mercati che è un servizio di analisi indipendente e di formazione sui mercati finanziari globali. Attraverso i nostri modelli proprietari pluripremiati, analizziamo a beneficio dell’investitore tutta la catena economico/finanziaria, dai mercati azionari alle obbligazioni, dalle commodities alle valute, dal ciclo economico generazionale ai singoli strumenti.

A giugno 2019 Market Risk Management vince la IX edizione dei Le Fonti Awards come Società di Consulenza Independente dell’Anno nella sezione Servizi Finanziari.
Questo risconoscimento premia le eccellenze italiane e ha il patriocinio esclusivo della Commissione Europea.

La motivazione ufficiale per l’assegnazione del premio riporta: “La capacità di fornire agli investitori il supporto decisionale nell’affrontare i mercati grazie ad una metodologia pionieristica di analisi basata su strumenti e tecnologie quantitative proprietarie. Per essere un hub indipendente di advisory e formazione in grado di innovare, educare e supportare la clientela.

A giugno 2019 Market Risk Management vince la IX edizione dei Le Fonti Awards come Società di Consulenza Independente dell’Anno nella sezione Servizi Finanziari.
Questo risconoscimento premia le eccellenze italiane e ha il patriocinio esclusivo della Commissione Europea.

La motivazione ufficiale per l’assegnazione del premio riporta: “La capacità di fornire agli investitori il supporto decisionale nell’affrontare i mercati grazie ad una metodologia pionieristica di analisi basata su strumenti e tecnologie quantitative proprietarie. Per essere un hub indipendente di advisory e formazione in grado di innovare, educare e supportare la clientela.

Innovare

Innovare il segmento fintech dell’advisory indipendente, sfruttando le nuove tecnologie

Educare

Educare i nostri clienti a decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati

Supportare

Supportare investitori e risparmiatori a evitare le grandi trappole e a migliorare e stabilizzare nel tempo i rendimenti sui propri investimenti

Indipendenza

Assenza totale di conflitto di interessi, struttura dei portafogli basata su strumenti liquidi e altamente accessibili, asetticità degli strumenti su ETF e titoli scelti solo sulla base delle indicaizoni dei nostri algoritmi proprietari

Consistenza

Raggiungere e pilotare gli investitori, attraverso l’uso di due metodologie congiunte (ciclica e quantitativa), verso un approccio migliore all’investimento

Esperienza

Francesco Caruso è considerato uno dei massimi esperti di mercati e di analisi quantitativa e lo staff di collaboratori è composto da elementi ad elevata scolarizzazione e professionalità

Razionalità

Il metodo di lavoro è orientato alla tutela del capitale, basato principalmente su segnali di medio/lungo periodo e su un approccio quantitativo e ciclico

Chiarezza

Modelli di portafoglio e strategie semplici da seguire e composti esclusivamente da strumenti finanziari liquidi e trasparenti. Report e supporti web che forniscono una visione completa e approfondita dei mercati

Affidabilità

Trasparenza, integrità, professionalità, rispetto del cliente e dei competitor sono i nostri capisaldi

Valore

Massima cura nel rapporto costi/benefici e elevato valore aggiunto: una serie di prodotti disegnati espressamente per l’investitore privato e soluzioni personalizzate per gli investitori istituzionali

I

nvestitori istituzionali, attraverso consulenze relative al processo di asset allocation in tutte le sue dinamiche (advisory su fondi e linee di gestione, risk management ecc.)

P

rofessionisti del settore, per integrare il servizio che offrono ai propri clienti con un contributo indipendente e oggettivo

I

nvestitori privati evoluti e aziende, come contributo indipendente e obiettivo al loro processo decisionale e alla gestione dei flussi di cassa, anche in ottica valutaria

R

isparmiatori e famiglie, che possono utilizzare analisi e informazioni anche in un’ottica di gestione dei propri risparmi, in integrazione alle difficili dinamiche dei sistemi pensionistici e ai radicali cambiamenti nel mercato del lavoro

Mission

Innovazione

Innovare il segmento fintech dell’advisory indipendente, sfruttando le nuove tecnologie

Educazione

Educare i nostri clienti a decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati

Supporto

Supportare investitori e risparmiatori a evitare le grandi trappole e a migliorare e stabilizzare nel tempo i rendimenti sui propri investimenti

Valori

Indipendenza

Assenza totale di conflitto di interessi, struttura dei portafogli basata su strumenti liquidi e altamente accessibili, asetticità degli strumenti su ETF e titoli scelti solo sulla base delle indicaizoni dei nostri algoritmi proprietari

Esperienza

Francesco Caruso è considerato uno dei massimi esperti di mercati e di analisi quantitativa in Italia e nel panorama internazionale. Il suo staff di collaboratori è composto da elementi di elevata scolarizzazione e professionalità

Valore

Massima cura nel rapporto costi/benefici e elevato valore aggiunto: prodotti disegnati espressamente per l’investitore privato e soluzioni personalizzate per investitori istituzionali

Consistenza

Raggiungere e pilotare gli investitori, attraverso l’uso di due metodologie congiunte (ciclica e quantitativa), verso un approccio migliore all’investimento

Razionalità

Il metodo di lavoro è orientato alla tutela del capitale, basato principalmente su segnali di medio/lungo periodo e su un approccio quantitativo e ciclico

Chiarezza

Modelli di portafoglio e strategie semplici da seguire e composti esclusivamente da strumenti finanziari liquidi e trasparenti. Report e supporti web che forniscono una visione completa e approfondita dei mercati

Affidabilità

Trasparenza, integrità, professionalità, rispetto del cliente e dei competitor sono i nostri capisaldi

Target

I

nvestitori istituzionali, attraverso consulenze relative al processo di asset allocation in tutte le sue dinamiche (advisory su fondi e linee di gestione, risk management ecc.)

P

rofessionisti del settore, per integrare il servizio che offrono ai propri clienti con un contributo indipendente e oggettivo

I

nvestitori privati evoluti e aziende, come contributo indipendente e obiettivo al loro processo decisionale e alla gestione dei flussi di cassa, anche in ottica valutaria

R

isparmiatori e famiglie, che possono utilizzare analisi e informazioni anche in un’ottica di gestione dei propri risparmi, in integrazione alle difficili dinamiche dei sistemi pensionistici e ai radicali cambiamenti nel mercato del lavoro

Mission

Innovare

Il segmento fintech dell’advisory indipendente, sfruttando le nuove tecnologie

Educare

I nostri clienti a decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati

Supportare

Investitori e risparmiatori a evitare le grandi trappole e a migliorare e stabilizzare nel tempo i rendimenti sui propri investimenti

Valori

Indipendenza

Assenza totale di conflitto di interessi, struttura dei portafogli basata su strumenti liquidi e altamente accessibili, asetticità degli strumenti su ETF e titoli scelti solo sulla base delle indicaizoni dei nostri algoritmi proprietari

Consistenza

Raggiungere e pilotare gli investitori, attraverso l’uso di due metodologie congiunte (ciclica e quantitativa), verso un approccio migliore all’investimento

Esperienza

Francesco Caruso è considerato uno dei massimi esperti di mercati e di analisi quantitativa. Il suo staff di collaboratori è composto da elementi di elevata scolarizzazione e professionalità

Razionalità

Il metodo di lavoro è orientato alla tutela del capitale, basato principalmente su segnali di medio/lungo periodo e su un approccio quantitativo e ciclico

Chiarezza

Modelli di portafoglio e strategie semplici da seguire e composti esclusivamente da strumenti finanziari liquidi e trasparenti. Report e supporti web che forniscono una visione completa e approfondita dei mercati

Affidabilità

Trasparenza, integrità, professionalità, rispetto del cliente e dei competitor sono i nostri capisaldi

Valore

Massima cura nel rapporto costi/benefici e elevato valore aggiunto: una serie di prodotti disegnati espressamente per l’investitore privato e soluzioni personalizzate per gli investitori istituzionali

Target

Istituzionali

Investitori istituzionali, attraverso consulenze relative al processo di asset allocation in tutte le sue dinamiche (advisory su fondi e linee di gestione, risk management ecc.)

Professionisti

Professionisti del settore, per integrare il servizio che offrono ai propri clienti con un contributo indipendente e oggettivo

Invesitori evoluti

Investitori privati evoluti e aziende, come contributo indipendente e obiettivo al loro processo decisionale e alla gestione dei flussi di cassa, anche in ottica valutaria

Risparmiatori

Risparmiatori e famiglie, che possono utilizzare analisi e informazioni anche in un’ottica di gestione dei propri risparmi, in integrazione alle difficili dinamiche dei sistemi pensionistici e ai radicali cambiamenti nel mercato del lavoro