Global Growth
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Scheda tecnica
| Inizio operatività | Maggio 2012 |
| Volatilità | ELEVATA |
| Compatibilità | con profili di investimento AGGRESSIVI che abbinano un’ottima conoscenza degli strumenti |
| Composizione | asset azionari e bonds governativi europei |
| Target | investitori con profilo AGGRESSIVO che desiderano esposizioni azionarie elevate |
| Caution | investitori che NON tollerano esposizioni azionarie |
| Azione | va al rialzo di Indici azionari quando le condizioni lo consentono. Quando non è investito in uno o più asset azionari, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi |
Come opera
Per la parte azionaria, solo sui segnali di medio termine degli ETF delle principali macroaree di crescita:
- MERCATI EMERGENTI: ETF LYXOR MSCI EMG MKTS – EMKT.MI
- USA: indice S&P500 attraverso l’ETF ISHARES S&P500 Hedged – IUSE.MI
- EUROPA: indice DAX attraverso l’ETF LYXOR DAX – DAXX.MI
Per la parte a reddito fisso:
- Bonds Governativi europei 5-7y: Lyxor Ucits Etf Emts 5-7y Inv Grade Dr – EM57.MI
- Bonds Governativi europei indice globale: LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL INV GRADE – EMG.MI
- Bonds Governativi europei 1-3y: ETF LYXOR EMTS 1-3Y INV GRADE – EM13.MI
L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti
Statistiche: performance e rischio
Dati aggiornati trimestralmente | ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2020
Il 31/01/2020 l’ETF Amundi ES50 è stato sostituito dal Lyxor DAX – i dati di performance fino a quella data fanno riferimento all’utilizzo dell’ETF Amundi ES50
| Performance Statistics | Portfolio | Benchmark |
| Last Month | 0.77% | 2.11% |
| Absolute Performance | 203.69% | 119.31% |
| Current Year Performance | -9.13% | -1.51% |
| Annualized Performance | 8.52% | 5.95% |
| Max Draw Down (12M) | -7.63% | -7.77% |
| Last 12M performance | -3.83% | -0.22% |
| Last 36M performance | 2.53% | 7.22% |
| Risk Statistics | Portfolio | Benchmark |
| Standard Deviation Ann | 7.91% | 5.62% |
| Volatility (correl 1) | 16.90 | 9.10 |
| Sharpe Index | 0.96 | 0.90 |
| Worst Month | -9.81% | -5.47% |
| Best Month | 7.72% | 5.42% |
| Positive Months | 110 | 114 |
| Negative Months | 53 | 49 |