Global Growth Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: ELEVATA
  • Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + ottima conoscenza degli strumenti
  • Composizione: Asset Azionari e Bonds Europei
  • A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che desiderano esposizioni azionarie elevate
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di portafoglio azionario globale, con allo stesso tempo la piena consapevolezza della volatilità e del rischio di perdita insito nell’investimento sui mercati azionari

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di Indici azionari appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o più asset azionari, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

Per la parte azionaria, solo sui segnali di medio termine degli ETF delle principali macroaree di crescita:

Per la parte a reddito fisso:

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.32% 0.49% Standard Deviation Ann 7.59% 5.51%
Absolute Performance 214.32% 109.03% Volatility (correl 1) 5.50 9.90
Current Year Performance 0.98% 5.03% Sharpe Index 1.25 1.01
Annualized Performance 10.55% 6.67% Worst Month -9.81% 3.81%
Max Draw Down (12M) -4.34% -8.96% Best Month 7.72% 5.42%
Last 12M performance 7.21% 2.63% Positive Months 94 96
Last 36M performance 27.60% 13.32% Negative Months 43 41

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -0.32% 0.49%
Absolute Performance 214.32% 109.03%
Current Year Performance 0.98% 5.03%
Annualized Performance 10.55% 6.67%
Max DrawDown (12M) -4.34% -8.96%
Last 12M performance 7.21% 2.63%
Last 36M performance 27.60% 13.32%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 7.59% 5.51%
Volatility (correl 1) 5.50 9.90
Sharpe Index 1.25 1.01
Worst Month -9.81% -3.81%
Best Month 7.72% 5.42%
Positive Months 94 96
Negative Months 43 41
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).