Global Growth Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: ELEVATA
  • Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + ottima conoscenza degli strumenti
  • Composizione: Asset Azionari e Bonds Europei
  • A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che desiderano esposizioni azionarie elevate
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di portafoglio azionario globale, con allo stesso tempo la piena consapevolezza della volatilità e del rischio di perdita insito nell’investimento sui mercati azionari

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di Indici azionari appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o più asset azionari, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

Per la parte azionaria, solo sui segnali di medio termine degli ETF delle principali macroaree di crescita:

Per la parte a reddito fisso:

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 0.72% -1.33% Standard Deviation Ann 7.55% 5.47%
Absolute Performance 208.87% 101.14% Volatility (correl 1) 5.50 9.90
Current Year Performance -0.77% 1.07% Sharpe Index 1.16 0.90
Annualized Performance 9.78% 5.95% Worst Month -9.81% -3.81%
Max Draw Down (12M) -4.97% -7.77% Best Month 7.72% 5.42%
Last 12M performance -4.97% -4.05% Positive Months 99 100
Last 36M performance 25.27% 6.17% Negative Months 46 45

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Dicembre 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month 0.72% -1.33%
Absolute Performance 208.87% 101.14%
Current Year Performance -0.77% 1.07%
Annualized Performance 9.78% 5.95%
Max DrawDown (12M) -4.97% -7.77%
Last 12M performance -4.97% -4.05%
Last 36M performance 25.27% 6.17%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 7.55% 5.47%
Volatility (correl 1) 5.50 9.90
Sharpe Index 1.16 0.90
Worst Month -9.81% -3.81%
Best Month 7.72% 5.42%
Positive Months 99 100
Negative Months 46 45

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Dicembre 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).

Global Growth Demo ultima modifica: 2018-05-10T12:45:04+00:00 da Chiara Plumari