Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2026) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
18.49% | 1.99% | 35.60% | 47.72% | 9.09% | 8.31 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.09 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 14.64% | 0.35% | 23.21% | 54.78% | 9.23% | 8.68 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.06 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
1.25% | -2.51% | 11.65% | 27.99% | 8.08% | 5.86 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.38 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 7.20% | -2.41% | 17.19% | 28.33% | 5.75% | 4.94 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.16 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | -2.67% | -5.97% | 15.26% | 47.87% | 8.27% | 10.53 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.79 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
-0.43% | -1.12% | 6.05% | 18.82% | 5.15% | 5.28 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.97 |
| RISK ON (2007) → vai |
9.49% | -0.21% | 18.44% | 53.47% | 14.58% | 11.35 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.28 |
| BOGLE (2011) → vai |
8.87% | 2.01% | 18.33% | 32.77% | 10.13% | 10.34 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.98 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 6.98% | 0.74% | 17.38% | 25.65% | 6.97% | 8.98 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.78 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
7.67% | 0.78% | 21.10% | 40.73% | 8.37% | 8.45 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.99 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 1.17% | -2.09% | 11.37% | 39.91% | 5.91% | 5.71 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.04 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
2.83% | -0.84% | 9.39% | 30.27% | 5.05% | 5.83 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.87 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 4.99% | -1.09% | 15.22% | 46.90% | 7.54% | 8.41 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.90 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 5.63% | 0.11% | 13.44% | 32.15% | 6.53% | 6.86 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.95 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 6.42% | 0.62% | 13.90% | 32.28% | 9.65% | 8.59 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.12 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 5.35% | 0.10% | 7.87% | 28.93% | 7.38% | 9.22 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.80 |
| MEGATREND (2017) → vai | 38.46% | 0.78% | 70.65% | 109.37% | 19.06% | 19.53 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.98 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 9.64% | 0.44% | 34.51% | 41.58% | 9.27% | 9.73 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.95 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 6.24% | 0.31% | 26.98% | 28.00% | 7.86% | 8.26 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.95 |
| BOND (2007) → vai |
0.82% | 0.23% | 3.99% | 4.40% | 4.91% | 5.75 | -8.96% | 47 | -7.49% | 0-0 | 0.85 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 24.42% | 1.58% | 43.25% | 88.96% | 14.56% | 19.41 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.75 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -4.88% | -1.26% | 14.42% | 26.23% | 8.20% | 21.08 | -48.84% | 104 | -36.99% | 100-100 | 0.39 |
| US SELECTION (2012) → vai | 38.16% | 6.08% | 74.19% | 114.83% | 19.32% | 17.65 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.09 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2026): 18.49% » Last Month: 1.99% » Last 12M: 35.60% » Last 36M: 47.72% » Yearly Performance: 9.09% » Standard Deviation (YR): 8.31 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2026): 14.64% » Last Month: 0.35% » Last 12M: 23.21% » Last 36M: 54.78% » Yearly Performance: 9.23% » Standard Deviation (YR): 8.68 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.06 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2026): 1.25% » Last Month: -2.51% » Last 12M: 11.65% » Last 36M: 27.99% » Yearly Performance: 8.08% » Standard Deviation (YR): 5.86 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.38 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2026): 7.20% » Last Month: -2.41% » Last 12M: 17.19% » Last 36M: 28.33% » Yearly Performance: 5.75% » Standard Deviation (YR): 4.94 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.16 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2026): -2.67% » Last Month: -5.97% » Last 12M: 15.26% » Last 36M: 47.87% » Yearly Performance: 8.27% » Standard Deviation (YR): 10.53 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2026): -0.43% » Last Month: -1.12% » Last 12M: 6.05% » Last 36M: 18.82% » Yearly Performance: 5.15% » Standard Deviation (YR): 5.28 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2026): 9.49% » Last Month: -0.21% » Last 12M: 18.44% » Last 36M: 53.47% » Yearly Performance: 14.58% » Standard Deviation (YR): 11.35 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.28 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2026): 8.87% » Last Month: 2.01% » Last 12M: 18.33% » Last 36M: 32.77% » Yearly Performance: 10.13% » Standard Deviation (YR): 10.34 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2026): 6.98% » Last Month: 0.74% » Last 12M: 17.38% » Last 36M: 25.65% » Yearly Performance: 6.97% » Standard Deviation (YR): 8.98 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2026): 7.67% » Last Month: 0.78% » Last 12M: 21.10% » Last 36M: 40.73% » Yearly Performance: 8.37% » Standard Deviation (YR): 8.45 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2026): 1.17% » Last Month: -2.09% » Last 12M: 11.37% » Last 36M: 39.91% » Yearly Performance: 5.91% » Standard Deviation (YR): 5.71 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2026): 2.83% » Last Month: -0.84% » Last 12M: 9.39% » Last 36M: 30.27% » Yearly Performance: 5.05% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2026): 4.99% » Last Month: -1.09% » Last 12M: 15.22% » Last 36M: 46.90% » Yearly Performance: 7.54% » Standard Deviation (YR): 8.41 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2026): 5.63% » Last Month: 0.11% » Last 12M: 13.44% » Last 36M: 32.15% » Yearly Performance: 6.53% » Standard Deviation (YR): 6.86 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2026): 6.42% » Last Month: 0.62% » Last 12M: 13.90% » Last 36M: 32.28% » Yearly Performance: 9.65% » Standard Deviation (YR): 8.59 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2026): 5.35% » Last Month: 0.10% » Last 12M: 7.87% » Last 36M: 28.93% » Yearly Performance: 7.38% » Standard Deviation (YR): 9.22 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2026): 38.46% » Last Month: 0.78% » Last 12M: 70.65% » Last 36M: 109.37% » Yearly Performance: 19.06% » Standard Deviation (YR): 19.53 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2026): 9.64% » Last Month: 0.44% » Last 12M: 34.51% » Last 36M: 41.58% » Yearly Performance: 9.27% » Standard Deviation (YR): 9.73 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2026): 6.24% » Last Month: 0.31% » Last 12M: 26.98% » Last 36M: 28.00% » Yearly Performance: 7.86% » Standard Deviation (YR): 8.26 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2026): 0.82% » Last Month: 0.23% » Last 12M: 3.99% » Last 36M: 4.40% » Yearly Performance: 4.91% » Standard Deviation (YR): 5.75 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 47 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2026): 24.42% » Last Month: 1.58% » Last 12M: 43.25% » Last 36M: 88.96% » Yearly Performance: 14.56% » Standard Deviation (YR): 19.41 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2026): -4.88% » Last Month: -1.26% » Last 12M: 14.42% » Last 36M: 26.23% » Yearly Performance: 8.20% » Standard Deviation (YR): 21.08 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 104 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.39 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2026): 38.16% » Last Month: 6.08% » Last 12M: 74.19% » Last 36M: 114.83% » Yearly Performance: 19.32% » Standard Deviation (YR): 17.65 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
|
|
|
|
|
|
|
| PORTAFOGLI STATICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEASONAL |
|
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
|
|
|
|
|
|
|