Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2026) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
-0,43% | -7.42% | 10.53% | 35.92% | 8.23% | 8.01 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.03 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | -2.77% | -7.71% | 11.71% | 38.15% | 8.42% | 8.36 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.01 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
0.44% | -4.98% | 9.79% | 27.96% | 8.15% | 5.84 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.40 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 3.42% | -1.09% | 9.82% | 26.47% | 5.63% | 4.85 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.16 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 4.62% | -6.60% | 21.70% | 55.54% | 8.79% | 10.48 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.84 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
0.63% | -3.08% | 4.52% | 19.33% | 5.27% | 5.30 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 1.00 |
| RISK ON (2007) → vai |
-2.39% | -6.69% | 5.97% | 40.23% | 14.10% | 11.31 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.25 |
| BOGLE (2011) → vai |
-2.33% | -2.95% | 3.78% | 23.87% | 9.52% | 10.33 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.92 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 1.90% | -1.34% | 6.29% | 19.82% | 6.75% | 9.03 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.75 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
1.72% | -3.49% | 10.33% | 34.64% | 8.11% | 8.49 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.95 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 0.52% | -4.62% | 10.69% | 39.07% | 5.97% | 5.71 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.05 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
-1.18% | -4.55% | 8.83% | 27.31% | 4.86% | 5.82 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.83 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | -2.62% | -5.78% | 13.19% | 41.41% | 7.14% | 8.35 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.86 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | -0.24% | -4.29% | 7.99% | 26.34% | 6.25% | 6.86 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.91 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | -2.37% | -5.13% | 7.21% | 23.26% | 9.24% | 8.58 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.08 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | -3.62% | -4.14% | -1.25% | 19.87% | 6.98% | 9.19 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.76 |
| MEGATREND (2017) → vai | 2.67% | -7.98% | 38.01% | 68.05% | 15.82% | 18.48 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.86 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 4.45% | -9.20% | 29.08% | 41.62% | 9.12% | 9.78 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.93 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 3.62% | -7.74% | 22.95% | 25.73% | 7.82% | 8.30 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.94 |
| BOND (2007) → vai |
-0.55% | -2.71% | 3.37% | 1.09% | 4.91% | 5.78 | -8.96% | 44 | -7.49% | 0-0 | 0.85 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 8.77% | 1.25% | 24.31% | 66.88% | 13.75% | 19.49 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.71 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -0.21% | -8.45% | 40.11% | 19.10% | 8.71% | 21.21 | -48.84% | 101 | -36.99% | 100-100 | 0.41 |
| US SELECTION (2012) → vai | 16.54% | 0.52% | 52.35% | 114.60% | 18.27% | 17.24 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.06 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2026): -0.43% » Last Month: -7.42% » Last 12M: 10.53% » Last 36M: 35.92% » Yearly Performance: 8.23% » Standard Deviation (YR): 8.01 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.03 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2026): -2.77% » Last Month: -7.71% » Last 12M: 11.71% » Last 36M: 38.15% » Yearly Performance: 8.42% » Standard Deviation (YR): 8.36 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2026): 0.44% » Last Month: -4.98% » Last 12M: 9.79% » Last 36M: 27.96% » Yearly Performance: 8.15% » Standard Deviation (YR): 5.84 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.40 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2026): 3.42% » Last Month: -1.09% » Last 12M: 9.82% » Last 36M: 26.47% » Yearly Performance: 5.63% » Standard Deviation (YR): 4.85 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.16 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2026): 4.62% » Last Month: -6.60% » Last 12M: 21.70% » Last 36M: 55.54% » Yearly Performance: 8.79% » Standard Deviation (YR): 10.48 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2026): 0.63% » Last Month: -3.08% » Last 12M: 4.52% » Last 36M: 19.33% » Yearly Performance: 5.27% » Standard Deviation (YR): 5.30 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2026): -2.39% » Last Month: -6.69% » Last 12M: 5.97% » Last 36M: 40.23% » Yearly Performance: 14.10% » Standard Deviation (YR): 11.31 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.25 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2026): -2.33% » Last Month: -2.95% » Last 12M: 3.78% » Last 36M: 23.87% » Yearly Performance: 9.52% » Standard Deviation (YR): 10.33 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2026): 1.90% » Last Month: -1.34% » Last 12M: 6.29% » Last 36M: 19.82% » Yearly Performance: 6.75% » Standard Deviation (YR): 9.03 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2026): 1.72% » Last Month: -3.49% » Last 12M: 10.33% » Last 36M: 34.64% » Yearly Performance: 8.11% » Standard Deviation (YR): 8.49 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2026): 0.52% » Last Month: -4.62% » Last 12M: 10.69% » Last 36M: 39.07% » Yearly Performance: 5.97% » Standard Deviation (YR): 5.71 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2026): -1.18% » Last Month: -4.55% » Last 12M: 8.83% » Last 36M: 27.31% » Yearly Performance: 4.86% » Standard Deviation (YR): 5.82 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2026): -2.62% » Last Month: -5.78% » Last 12M: 13.19% » Last 36M: 41.41% » Yearly Performance: 7.14% » Standard Deviation (YR): 8.35 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2026): -0.24% » Last Month: -4.29% » Last 12M: 7.99% » Last 36M: 26.34% » Yearly Performance: 6.25% » Standard Deviation (YR): 6.86 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2026): -2.37% » Last Month: -5.13% » Last 12M: 7.21% » Last 36M: 23.26% » Yearly Performance: 9.24% » Standard Deviation (YR): 8.58 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2026): -3.62% » Last Month: -4.14% » Last 12M: -1.25% » Last 36M: 19.87% » Yearly Performance: 6.98% » Standard Deviation (YR): 9.19 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.76 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2026): 2.67% » Last Month: -7.98% » Last 12M: 38.01% » Last 36M: 68.05% » Yearly Performance: 15.82% » Standard Deviation (YR): 18.48 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2026): 4.45% » Last Month: -9.20% » Last 12M: 29.08% » Last 36M: 41.62% » Yearly Performance: 9.12% » Standard Deviation (YR): 9.78 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2026): 3.62% » Last Month: -7.74% » Last 12M: 22.95% » Last 36M: 25.73% » Yearly Performance: 7.82% » Standard Deviation (YR): 8.30 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2026): -0.55% » Last Month: -2.71% » Last 12M: 3.37% » Last 36M: 1.09% » Yearly Performance: 4.91% » Standard Deviation (YR): 5.78 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 44 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2026): 8.77% » Last Month: 1.25% » Last 12M: 24.31% » Last 36M: 66.88% » Yearly Performance: 13.75% » Standard Deviation (YR): 19.49 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.71 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2026): -0.21% » Last Month: -8.45% » Last 12M: 40.11% » Last 36M: 19.10% » Yearly Performance: 8.71% » Standard Deviation (YR): 21.21 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 101 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.41 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2026): 16.54% » Last Month: 0.52% » Last 12M: 52.35% » Last 36M: 114.60% » Yearly Performance: 18.27% » Standard Deviation (YR): 17.24 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.06 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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