Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
7.03% | -0.14% | 7.03% | 38.56% | 8.37% | 7.78 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.08 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 16.82% | 1,06% | 16.82% | 52.87% | 8.70% | 8.16 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.07 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
12.12% | 0.75% | 12.12% | 31.09% | 8.24% | 5.68 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.45 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 6.42% | 1.01% | 6.42% | 23.72% | 5.52% | 4.81 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.15 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 26.43% | 1.20% | 26.43% | 53.34% | 8.65% | 10.26 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.84 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
6.56% | -0.25% | 6.56% | 20.68% | 5.31% | 5.25 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 1.01 |
| RISK ON (2007) → vai |
7.48% | 0.41% | 7.48% | 47.68% | 14.45% | 11.23 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.29 |
| BOGLE (2011) → vai |
0.21% | -0.98% | 0.21% | 33.17% | 9.86% | 10.36 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.95 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 2.71% | -0.46% | 2.71% | 21.50% | 6.73% | 9.08 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.74 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
6.29% | -0.21% | 6.29% | 37.02% | 8.13% | 8.46 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.96 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 14.51% | 0.70% | 14.51% | 45.02% | 6.03% | 5.54 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.09 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
9.67% | 0.27% | 9.67% | 34.41% | 5.02% | 5.71 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.88 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 14.84% | 0.83% | 14.84% | 53.39% | 7.46% | 8.25 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.90 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 7.39% | -0.05% | 7.39% | 32.23% | 6.37% | 6.78 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.94 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 8.96% | 0.71% | 8.96% | 27.09% | 9.54% | 8.52 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.12 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 2.05% | 0.81% | 2.05% | 34.24% | 7.29% | 9.18 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.79 |
| MEGATREND (2017) → vai | 20.68% | 0.41% | 20.68% | 73.56% | 15.95% | 18.36 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.87 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 24.04% | 9.30% | 24.04% | 36.71% | 8.99% | 9.25 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.97 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 19.61% | 7.93% | 19.61% | 22.22% | 7.73% | 7.86 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.98 |
| BOND (2007) → vai |
1.43% | -0.41% | 1.43% | 2.58% | 5.00% | 5.77 | -8.96% | 41 | -7.49% | 0-0 | 0.87 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 28.98% | 4.14% | 28.98% | 80.66% | 13.33% | 19.56 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.68 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 63.79% | 2.24% | 63.79% | 25.24% | 8.89% | 21.18 | -48.84% | 98 | -36.99% | 100-100 | 0.42 |
| US SELECTION (2012) → vai | 28.69% | 2.15% | 28.69% | 82.68% | 17.33% | 17.15 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.01 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): 7.03% » Last Month: -0.14% » Last 12M: 7.03% » Last 36M: 38.56% » Yearly Performance: 8.37% » Standard Deviation (YR): 7.78 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 16.82% » Last Month: 1.06% » Last 12M: 16.82% » Last 36M: 52.87% » Yearly Performance: 8.70% » Standard Deviation (YR): 8.16 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 12.12% » Last Month: 0.75% » Last 12M: 12.12% » Last 36M: 31.09% » Yearly Performance: 8.24% » Standard Deviation (YR): 5.68 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.45 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): 6.42% » Last Month: 1.01% » Last 12M: 6.42% » Last 36M: 23.72% » Yearly Performance: 5.52% » Standard Deviation (YR): 4.81 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.15 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 26.43% » Last Month: 1.20% » Last 12M: 26.43% » Last 36M: 53.34% » Yearly Performance: 8.65% » Standard Deviation (YR): 10.26 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2025): 6.56% » Last Month: -0.25% » Last 12M: 6.56% » Last 36M: 20.68% » Yearly Performance: 5.31% » Standard Deviation (YR): 5.25 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2025): 7.48% » Last Month: 0.41% » Last 12M: 7.48% » Last 36M: 47.68% » Yearly Performance: 14.45% » Standard Deviation (YR): 11.23 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.29 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): 0.21% » Last Month: -0.98% » Last 12M: 0.21% » Last 36M: 33.17% » Yearly Performance: 9.86% » Standard Deviation (YR): 10.36 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): 2.71% » Last Month: -0.46% » Last 12M: 2.71% » Last 36M: 21.50% » Yearly Performance: 6.73% » Standard Deviation (YR): 9.08 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.74 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): 6.29% » Last Month: -0.21% » Last 12M: 6.29% » Last 36M: 37.02% » Yearly Performance: 8.13% » Standard Deviation (YR): 8.46 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 14.51% » Last Month: 0.70% » Last 12M: 14.51% » Last 36M: 45.02% » Yearly Performance: 6.03% » Standard Deviation (YR): 5.54 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 9.67% » Last Month: 0.27% » Last 12M: 9.67% » Last 36M: 34.41% » Yearly Performance: 5.02% » Standard Deviation (YR): 5.71 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 14.84% » Last Month: 0.83% » Last 12M: 14.84% » Last 36M: 53.39% » Yearly Performance: 7.46% » Standard Deviation (YR): 8.25 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 7.39% » Last Month: -0.05% » Last 12M: 7.39% » Last 36M: 32.23% » Yearly Performance: 6.37% » Standard Deviation (YR): 6.78 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 8.96% » Last Month: 0.71% » Last 12M: 8.96% » Last 36M: 27.09% » Yearly Performance: 9.54% » Standard Deviation (YR): 8.52 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): 2.05% » Last Month: 0.81% » Last 12M: 2.05% » Last 36M: 34.24% » Yearly Performance: 7.29% » Standard Deviation (YR): 9.18 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): 20.68% » Last Month: 0.41% » Last 12M: 20.68% » Last 36M: 73.56% » Yearly Performance: 15.95% » Standard Deviation (YR): 18.36 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 24.04% » Last Month: 9.30% » Last 12M: 24.04% » Last 36M: 36.71% » Yearly Performance: 8.99% » Standard Deviation (YR): 9.25 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 19.61% » Last Month: 7.93% » Last 12M: 19.61% » Last 36M: 22.22% » Yearly Performance: 7.73% » Standard Deviation (YR): 7.86 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): 1.43% » Last Month: -0.41%% » Last 12M: 1.43% » Last 36M: 2.58% » Yearly Performance: 5.00% » Standard Deviation (YR): 5.77 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 41 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 28.98% » Last Month: 4.14% » Last 12M: 28.98% » Last 36M: 80.66% » Yearly Performance: 13.33% » Standard Deviation (YR): 19.56 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.68 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 63.79% » Last Month: 2.24% » Last 12M: 63.79% » Last 36M: 25.24% » Yearly Performance: 8.89% » Standard Deviation (YR): 21.18 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 97 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.42 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 28.69% » Last Month: 2.15% » Last 12M: 28.69% » Last 36M: 82.68% » Yearly Performance: 17.33% » Standard Deviation (YR): 17.15 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
|
|
|
|
|
|
|
| PORTAFOGLI STATICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEASONAL |
|
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
|
|
|
|
|
|
|