Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
4.69% | 4.89% | 7.58% | 30.05% | 8.36% | 7.79 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.07 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 13.70% | 3.08% | 14.93% | 45.35% | 8.66% | 8.20 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.06 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
7.45% | 3.45% | 9.76% | 24.79% | 8.10% | 5.71 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.42 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 1.35% | 2.69% | 5.02% | 16.96% | 5.32% | 4.80 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.11 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 17.23% | 6.66% | 21.45% | 41.03% | 8.33% | 10.30 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.81 |
| ZERO EQUITY (2007) | new → vai |
3.73% | 2.37% | 6.28% | 17.05% | 5.23% | 5.27 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.99 |
| RISK ON (2007) | new → vai |
5.13% | 4.14% | 12.11% | 44.14% | 14.52% | 11.27 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.29 |
| BOGLE (2011) → vai |
-2.09% | 3.10% | 3.57% | 21.41% | 9.86% | 10.40 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.95 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | -0.74% | 3.56% | 3.13% | 9.03% | 6.61% | 9.12 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.72 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
1.69% | 3.64% | 8.02% | 24.41% | 7.95% | 8.50 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.94 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 9.67% | 3.28% | 13.46% | 38.52% | 5.83% | 5.56 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.05 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
6.88% | 2.33% | 8.10% | 30.97% | 4.93% | 5.74 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.86 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 10.54% | 2.89% | 12.52% | 50.61% | 7.31% | 8.30 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.88 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 4.38% | 2.50% | 7.16% | 26.99% | 6.28% | 6.82 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.92 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 5.77% | 1.47% | 5.24% | 25.99% | 9.50% | 8.57 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.11 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | -0.82% | 0.13% | 2.13% | 32.17% | 7.23% | 9.23 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.78 |
| MEGATREND (2017) → vai | 19.83% | 14.58% | 29.50% | 70.76% | 16.35% | 17.87 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.91 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 9.18% | 3.88% | 8.76% | 15.45% | 8.38% | 9.07 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.92 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 6.72% | 3.67% | 6.46% | 2.98% | 7.18% | 7.70 | -14.06% | 40 | -12.73% | 0-60 | 0.93 |
| BOND (2007) → vai |
0.77% | 1.30% | 1.73% | -2.71% | 5.03% | 5.80 | -8.96% | 38 | -7.49% | 0-0 | 0.87 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 20.24% | 4.54% | 15.36% | 98.23% | 13.01% | 19.70 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.66 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 61.70% | 7.77% | 66.65% | 43.32% | 8.96% | 21.31 | -48.84% | 95 | -36.99% | 100-100 | 0.42 |
| US SELECTION (2012) → vai | 9.50% | 6.46% | 12.92% | 62.97% | 16.30% | 17.14 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.95 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): 4.69% » Last Month: 4.89% » Last 12M: 7.58% » Last 36M: 30.05% » Yearly Performance: 8.36% » Standard Deviation (YR): 7.79 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 13.70% » Last Month: 3.08% » Last 12M: 14.93% » Last 36M: 45.35% » Yearly Performance: 8.66% » Standard Deviation (YR): 8.20 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.06 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 7.45% » Last Month: 3.45% » Last 12M: 9.76% » Last 36M: 24.79% » Yearly Performance: 8.10% » Standard Deviation (YR): 5.71 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.42 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): 1.35% » Last Month: 2.69% » Last 12M: 5.02% » Last 36M: 16.96% » Yearly Performance: 5.32% » Standard Deviation (YR): 4.80 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 17.23% » Last Month: 6.66% » Last 12M: 21.45% » Last 36M: 41.03% » Yearly Performance: 8.33% » Standard Deviation (YR): 10.30 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.81 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) | new » Year To Date (2025): 3.73% » Last Month: 2.37% » Last 12M: 6.28% » Last 36M: 17.05% » Yearly Performance: 5.23% » Standard Deviation (YR): 5.27 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) | new » Year To Date (2025): 5.13% » Last Month: 4.14% » Last 12M: 12.11% » Last 36M: 44.14% » Yearly Performance: 14.52% » Standard Deviation (YR): 11.27 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.29 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): -2.09% » Last Month: 3.10% » Last 12M: 3.57% » Last 36M: 21.41% » Yearly Performance: 9.86% » Standard Deviation (YR): 10.40 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): -0.74% » Last Month: 3.56% » Last 12M: 3.13% » Last 36M: 9.03% » Yearly Performance: 6.61% » Standard Deviation (YR): 9.12 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.72 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): 1.69% » Last Month: 3.64% » Last 12M: 8.02% » Last 36M: 21.41% » Yearly Performance: 7.95% » Standard Deviation (YR): 8.50 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 9.67% » Last Month: 3.28% » Last 12M: 13.46% » Last 36M: 38.52% » Yearly Performance: 5.83% » Standard Deviation (YR): 5.56 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 6.88% » Last Month: 2.33% » Last 12M: 8.10% » Last 36M: 30.97% » Yearly Performance: 4.93% » Standard Deviation (YR): 5.74 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 10.54% » Last Month: 2.89% » Last 12M: 12.52% » Last 36M: 50.61% » Yearly Performance: 7.31% » Standard Deviation (YR): 8.30 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 4.38% » Last Month: 2.50% » Last 12M: 7.16% » Last 36M: 26.99% » Yearly Performance: 6.28% » Standard Deviation (YR): 6.82 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 5.77% » Last Month: 1.47% » Last 12M: 5.24% » Last 36M: 25.99% » Yearly Performance: 9.50% » Standard Deviation (YR): 8.57 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): -0.82% » Last Month: 0.13% » Last 12M: 2.13% » Last 36M: 32.17% » Yearly Performance: 7.23% » Standard Deviation (YR): 9.23 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): 19.83% » Last Month: 14.58% » Last 12M: 29.50% » Last 36M: 70.76% » Yearly Performance: 16.35% » Standard Deviation (YR): 17.87 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 9.18% » Last Month: 3.88% » Last 12M: 8.76% » Last 36M: 15.45% » Yearly Performance: 8.38% » Standard Deviation (YR): 9.07 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 6.72% » Last Month: 3.67% » Last 12M: 6.46% » Last 36M: 2.98% » Yearly Performance: 7.18% » Standard Deviation (YR): 7.70 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): 0.77% » Last Month: 1.30% » Last 12M: 1.73% » Last 36M: -2.71% » Yearly Performance: 5.03% » Standard Deviation (YR): 5.80 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 20.24% » Last Month: 4.54% » Last 12M: 15.36% » Last 36M: 98.23% » Yearly Performance: 13.01% » Standard Deviation (YR): 19.70 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.66 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 61.70% » Last Month: 7.77% » Last 12M: 66.65% » Last 36M: 43.32% » Yearly Performance: 8.96% » Standard Deviation (YR): 21.31 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 95 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.42 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 9.50% » Last Month: 6.46% » Last 12M: 12.92% » Last 36M: 62.97% » Yearly Performance: 16.30% » Standard Deviation (YR): 17.14 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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