Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 30 novembre 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
7.19% | -1.29% | 9.00% | 33.20% | 8.42% | 7.80 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.08 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 15.59% | -0.77% | 15.03% | 47.81% | 8.67% | 8.18 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.06 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
11.28% | 1.27% | 10.10% | 29.46% | 8.23% | 5.70 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.44 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 5.35% | 0.85% | 4.99% | 21.84% | 5.49% | 4.81 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.14 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 24.92% | 2.99% | 23.79% | 50.34% | 8.62% | 10.28 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.84 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
6.83% | 1.14% | 5.61% | 20.65% | 5.35% | 5.26 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 1.02 |
| RISK ON (2007) → vai |
7.05% | -1.52% | 7.10% | 46.68% | 14.49% | 11.25 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.29 |
| BOGLE (2011) → vai |
1.20% | -0.45% | -0.29% | 26.09% | 9.99% | 10.37 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.96 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 3.18% | 0.39% | 1.87% | 15.80% | 6.81% | 9.10 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.75 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
6.51% | 1.09% | 4.60% | 31.47% | 8.19% | 8.49 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.97 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 13.71% | 1.22% | 13.32% | 40.50% | 6.02% | 5.56 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.08 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
9.37% | 0.48% | 7.64% | 28.90% | 5.03% | 5.72 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.88 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 13.89% | 0.50% | 11.91% | 46.76% | 7.44% | 8.27 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.90 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 7.26% | 0.19% | 5.79% | 26.03% | 6.40% | 6.80 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.94 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 8.20% | 0.16% | 7.27% | 22.41% | 9.54% | 8.54 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.12 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 1.23% | -0.50% | 0.54% | 27.95% | 7.28% | 9.20 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.79 |
| MEGATREND (2017) → vai | 20.18% | -10.19% | 17.82% | 63.46% | 16.06% | 18.44 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.87 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 13.49% | 0.33% | 11.99% | 23.48% | 8.53% | 9.06 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.94 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 10.82% | 0.38% | 10.16% | 10.99% | 7.33% | 7.69 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.95 |
| BOND (2007) → vai |
1.85% | -0.12% | 2.47% | 0.36% | 5.05% | 5.78 | -8.96% | 40 | -7.49% | 0-0 | 0.87 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 23.85% | -0.78% | 21.16% | 72.79% | 13.09% | 19.61 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.67 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 60.21% | 3.63% | 59.48% | 28.34% | 8.78% | 21.24 | -48.84% | 97 | -36.99% | 100-100 | 0.41 |
| US SELECTION (2012) → vai | 25.98% | 5.04% | 20.80% | 69.89% | 17.26% | 17.20 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.00 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): 7.19% » Last Month: -1.29% » Last 12M: 9.00% » Last 36M: 33.20% » Yearly Performance: 8.42% » Standard Deviation (YR): 7.80 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 15.59% » Last Month: -0.77% » Last 12M: 15.03% » Last 36M: 47.81% » Yearly Performance: 8.67% » Standard Deviation (YR): 8.18 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.06 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 11.28% » Last Month: 1.27% » Last 12M: 10.10% » Last 36M: 29.46% » Yearly Performance: 8.23% » Standard Deviation (YR): 5.70 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.44 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): 5.53% » Last Month: 0.85% » Last 12M: 4.99% » Last 36M: 21.84% » Yearly Performance: 5.49% » Standard Deviation (YR): 4.81 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.14 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 24.92% » Last Month: 2.99% » Last 12M: 23.79% » Last 36M: 50.34% » Yearly Performance: 8.62% » Standard Deviation (YR): 10.28 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.84 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2025): 6.83% » Last Month: 1.14% » Last 12M: 5.61% » Last 36M: 20.65% » Yearly Performance: 5.35% » Standard Deviation (YR): 5.26 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2025): 7.05% » Last Month: -1.52% » Last 12M: 7.01% » Last 36M: 46.68% » Yearly Performance: 14.49% » Standard Deviation (YR): 11.25 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.29 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): 1.20% » Last Month: -0.45% » Last 12M: -0.29% » Last 36M: 26.09% » Yearly Performance: 9.99% » Standard Deviation (YR): 10.37 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): 3.18% » Last Month: 0.39% » Last 12M: 1.87% » Last 36M: 15.80% » Yearly Performance: 6.81% » Standard Deviation (YR): 9.10 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): 6.51% » Last Month: 1.09% » Last 12M: 4.60% » Last 36M: 31.47% » Yearly Performance: 8.19% » Standard Deviation (YR): 8.49 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 13.71% » Last Month: 1.22% » Last 12M: 13.32% » Last 36M: 40.50% » Yearly Performance: 6.02% » Standard Deviation (YR): 5.56 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 9.37% » Last Month: 0.48% » Last 12M: 7.64% » Last 36M: 28.90% » Yearly Performance: 5.03% » Standard Deviation (YR): 5.72 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 13.89% » Last Month: 0.50% » Last 12M: 11.91% » Last 36M: 46.76% » Yearly Performance: 7.44% » Standard Deviation (YR): 8.27 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 7.26% » Last Month: 0.19% » Last 12M: 5.79% » Last 36M: 26.03% » Yearly Performance: 6.40% » Standard Deviation (YR): 6.80 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 8.20% » Last Month: 0.16% » Last 12M: 7.27% » Last 36M: 22.41% » Yearly Performance: 9.54% » Standard Deviation (YR): 8.54 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): 1.23% » Last Month: -0.50% » Last 12M: 0.54% » Last 36M: 27.95% » Yearly Performance: 7.28% » Standard Deviation (YR): 9.20 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): 20.18% » Last Month: -10.19% » Last 12M: 17.82% » Last 36M: 63.46% » Yearly Performance: 16.06% » Standard Deviation (YR): 18.44 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 13.49% » Last Month: 0.33% » Last 12M: 11.99% » Last 36M: 23.48% » Yearly Performance: 8.53% » Standard Deviation (YR): 9.06 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 10.82% » Last Month: 0.38% » Last 12M: 10.16% » Last 36M: 10.99% » Yearly Performance: 7.33% » Standard Deviation (YR): 7.69 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): 1.85% » Last Month: -0.12%% » Last 12M: 2.47% » Last 36M: 0.36% » Yearly Performance: 5.05% » Standard Deviation (YR): 5.78 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 40 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 23.85% » Last Month: -0.78% » Last 12M: 21.16% » Last 36M: 72.79% » Yearly Performance: 13.09% » Standard Deviation (YR): 19.61 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.67 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 60.21% » Last Month: 3.63% » Last 12M: 59.48% » Last 36M: 28.34% » Yearly Performance: 8.78% » Standard Deviation (YR): 21.24 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 97 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.41 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 25.98% » Last Month: 5.04% » Last 12M: 20.80% » Last 36M: 69.89% » Yearly Performance: 17.26% » Standard Deviation (YR): 17.20 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
|
|
|
|
|
|
|
| PORTAFOGLI STATICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEASONAL |
|
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
|
|
|
|
|
|
|