Siamo asset managers e analisti indipendenti: non apparteniamo a gruppi o a banche, il nostro unico brand è il nostro know-how. Il nostro compito è quello di mettervi di fronte alla realtà delle opportunità e dei rischi dei mercati, senza conflitti di interessi attraverso l’esame dei dati, l’estrapolazione di ricorrenze e anomalie e la creazione di modelli operativi di semplice utilizzo, che permettano di avere un vantaggio strutturale nel tempo e in qualunque ambiente di mercato su altre forme di gestione del risparmio e del capitale. Abbiamo al nostro attivo oltre 210.000 ore di analisi finanziaria e operatività e siamo sul mercato dal 1996.

(Applicazione + Metodo + Esperienza) * Passione = Professionalità

Ecco la nostra catena del valore: ti affianchiamo nelle decisioni di investimento e ti forniamo tutti gli strumenti indispensabili per capire come agire in ogni fase di mercato.
Lavoriamo con metodi quantitativi e qualitativi per mettere in condizione la nostra Community – dal trader all’investitore, dal gestore al professionista – di implementare il proprio know-how e il proprio, autonomo processo decisionale.

I nostri tools sono l’esperienza, il taglio operativo dei nostri modelli e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari dei nostri Utenti.
Non gestiamo i tuoi soldi, ma ti aiutiamo a farlo: chi decide però sei sempre e solo tu. Non ti lasciamo da solo sui mercati, così come non stiamo lasciando soli sui mercati clienti, professionisti e istituzionali che affianchiamo giornalmente e in ogni frangente da 30 anni.

La scelta dipende dal tuo profilo di rischio e dal tempo che hai per replicare i segnali dei modelli. Non sapendo in anticipo quale portafoglio farà meglio nei prossimi 6/12 mesi, il nostro consiglio è sempre quello di creare un mix di almeno 3-4 portafogli diversi, quanto più possibile decorrelati in termini di strategie e asset class.

Certo: puoi fare riferimento a questa tabella (la trovi ogni lunedì nella Nota Tecnica Settimanale) per visionare le caratteristiche dei portafogli e i loro risultati. Puoi inoltre fare delle simulazioni con il nostro Portfolio Tracker: inserisci i pesi percentuali per ogni portafoglio e otterrai così la strategia complessiva da seguire. Scopri come si è comportato il tuo mix nel passato e quale sarebbe l’allocazione attuale nella pagina del Portfolio Tracker.

Il percorso che abbiamo studiato per te è della massima semplicità: per ogni mix (o singolo portafoglio) che analizzerai, troverai in fondo alla pagina la composizione per strumento, con i pesi relativi. Potrai anche selezionare l’importo complessivo che desideri investire e ti verrà presentata la allocazione aggiornata per strumento, con l’importo esatto per ciascun titolo o ETF.

Oltre alle 23 strategie comprese in entrambi gli abbonamenti, con il livello TOP puoi personalizzare il tuo portafoglio analizzando in autonomia oltre 800 strumenti (indici, titoli, ETF, valute, commodities, obbligazioni, ecc.), presenti sia nelle Tabelle Operative che nel Motore Grafico. Puoi personalizzare la tua scelta individuando, su diversi time frame, trend e livelli operativi di riferimento, struttura ciclica e indicazioni di forza relativa.

Noi siamo i tuoi advisor indipendenti e i tuoi facilitatori nell’approccio ai mercati: ma la decisione finale deve restare solo e integralmente tua. I nostri strumenti si adattano a qualunque tipo di operatività: inoltre, per qualunque dubbio relativo all’approccio, agli strumenti e all’interpretazione il nostro Staff è a tua disposizione per supportarti.

A livello metodologico, sebbene non vi sia una regola univoca, la decisione sul ribilanciamento va affidata alla logica ed al buon senso. Nel caso di utilizzo di Portafogli Statici una prima possibilità, la più consigliata, è quella di prevedere un ribilanciamento ogni qualvolta si verifichi uno scostamento percentuale predefinito rispetto ai pesi indicati dal modello.
Ecco un esempio che potrà chiarire meglio: supponiamo di avere 75% azioni e 25% bonds. Ciascun utente fissa una soglia di “tolleranza”, ad esempio il 5%. In questo caso si va a ribilanciare nel momento in cui il peso di un asset eccede del 5% quello teorico, quindi quando, a parità di allocazione, il peso dell’azionario salisse sopra 78.75% o scendesse sotto 71.25%. In questo caso, vendendo o acquistando l’asset azionario, lo si riporta al 75% previsto dal modello.

La soglia di tolleranza dipende anche dal capitale utilizzato per replicare la strategia. Una soglia di ribilanciamento bassa potrebbe portare a operazioni frequenti e alla relativa incidenza dei costi di transazione. Il 5% usato nell’esempio potrebbe essere esteso al 10%.
Un secondo approccio, più semplicistico ma comunque efficace se applicato con costanza, prevede un ribilanciamento temporale in cui si “aggiustano” i pesi ad intervalli predefiniti (esempio: ogni trimestre, ogni semestre ecc.).

Laddove invece si utilizzasse un mix con dei Portafogli Attivi si potrebbe integrare quanto detto sopra con delle decisioni di ribilanciamento in concomitanza ai segnali di entrata/uscita dei vari asset dai modelli.