Bilanciato Prudente

Per la visualizzazione completa di asset allocation e livelli operativi occorre essere abbonati.

Abbonati

Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2021
Volatilità MEDIA
Compatibilità profili di rischio MODERATI
Composizione azioni, obbligazioni e oro
Target struttura di allocazione stabile di profilo MODERATO, testata su diversi scenari di mercato e gestita con strumenti efficienti. Il ridotto numero di asset lo rende adatto anche all’utilizzo con un capitale contenuto.
Orizzonte di investimento almeno 24/36 mesi
Caution processo di allocazione passivo
Azione resta investito negli ETF indicati, con eventuale rebalancing annuale, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi
  • Esposizione azionaria: 30%
  • Esposizione al USD: 10%

QUANDO IMPLEMENTARLO
Questo portafoglio ha un rapporto di mesi positivi su mesi negativi di circa 2:1. Essendo un portafoglio statico (quindi senza meccanismi attivi di difesa), è opportuno attendere 1-2 mesi di segno negativo prima di cominciare a seguirlo. Il ridotto numero di asset nel portafoglio lo rende adatto anche a chi dispone di un capitale contenuto e vuole minimizzare l’incidenza dei costi di transazione.

QUANDO VIENE MODIFICATO
Questo portafoglio nasce per investitori che desiderano una allocazione stabile: l’allocazione viene pertanto costantemente monitorata ma viene variata solo se ciò risulta indispensabile al mantenimento delle caratteristiche originarie.

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati periodicamente | ultimo aggiornamento: 30 novembre 2020 – inizio operatività 01/01/2021

Performance Statistics Portfolio
Last Month 3.54%
Absolute Performance 72.37%
Current Year Performance 6.21%
Annualized Performance 3.99%
Max Draw Down (12M) -3.41%
Last 12M performance 6.51%
Last 36M performance 16.77%
Risk Statistics Portfolio
Annualized Standard Deviation 4.50%
Efficiency Ratio 0.89
Worst Month -5.00%
Best Month 3.69%
Positive Months 79
Negative Months 40