Black Swan

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Scheda tecnica

Inizio operatività Gennaio 2016
Volatilità ELEVATA
Compatibilità con profili di investimento AGGRESSIVI che abbinano un’ottima conoscenza degli strumenti
Composizione ETF Azionari short, ORO, asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target investitori con profilo AGGRESSIVO che puntano a struttare le fasi di trend negativo delle borse e le fasi di uptrend positivo dell’oro
Caution a tutti gli altri tipi di investitori
Azione va al ribasso su MIB e Eurostoxx50 e al rialzo su Oro in EUR quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend. Se non è investito, sta sui governativi

Come opera

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati trimestralmente | ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2020

Performance Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.23% 1.05%
Absolute Performance 237.74% 97.77%
Current Year Performance 11.77% 4.79%
Annualized Performance 9.37% 5.15%
Max Draw Down (12M) -6.50% -5.13%
Last 12M performance 13.49% 5.02%
Last 36M performance 26.95% 15.11%
Risk Statistics Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 11.02% 5.18%
Volatility (correl 1) 8.80 6.40
Sharpe Index 0.77 0.82
Worst Month -7.88% -4.00%
Best Month 12.67% 4.93%
Positive Months 98 92
Negative Months 65 71