Fondi Aggressive Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia e investitori

  • Volatilità: ELEVATA
  • Compatibilità con profilo investimento: AGGRESSIVI + con ottima conoscenza degli strumenti
  • Composizione: Fondi azionari, Fondi High Yield, Fondi Emerging Markets Bonds
  • Esposizione media al USD: 70%
  • Esposizione azionaria media: 60%
  • A chi è diretto: Investitori con profilo AGGRESSIVO che puntano su una struttura di allocazione stabile per un portafoglio ad elevato potenziale di crescita, consapevoli della ELEVATA VOLATILITA’ connessa a questo tipo di investimento (in particolare USD e azioni)
  • A chi è NON diretto: Investitori difensivi, prudenti, moderati, bilanciati o che desiderano un processo attivo di allocazione

Obiettivo e meccanismo

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata statica in Fondi per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio globale ad elevato potenziale, con allo stesso tempo la piena consapevolezza della volatilità e del rischio di perdita insito nell’investimento su questi mercati, in particolare su USD e azioni

Resta investito nei Fondi indicati, senza turnover di portafoglio e quindi senza costi

Performance Statistics Portfolio Risk Statistics Portfolio
Last Month 1.26% Standard Deviation Ann 8.93%
Absolute Performance 245.07% Sharpe Index 1.54
Current Year Performance -0.92% Worst Month -6.24%
Annualized Performance 14.19% Best Month 11.73%
Max Draw Down (12M) -5.23% Positive Months 80
Last 12M performance -0.91% Negative Months 34
Last 36M performance 11.93%

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio
Last Month 1.26%
Absolute Performance 245.07%
Current Year Performance -0.92%
Annualized Performance 14.19%
Max DrawDown (12M) -5.23%
Last 12M performance -0.91%
Last 36M performance 11.93%


RISK STATISTICS

Portfolio
Standard Deviation Ann 8.93%
Sharpe Index 1.54
Worst Month -6.24%
Best Month 11.73%
Positive Months 80
Negative Months 34
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).