Global Bond

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Scheda tecnica

Inizio operatività Febbraio 2013 (fino al 2016 era denominato Reddito Fisso)
Volatilità MEDIA
Compatibilità con profili di investimento DINAMICI
Composizione asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR)
Target investitori con profilo DINAMICO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità
Caution investitori prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette
Azione va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa appena le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend. Se non è investito, sta sui governativi

I Bonds Emergenti possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF:Db X-Track Ii Em Mkts Liq Eurb Ucits Etf (XEMB.MI) – EUR Lyxor Ucits Etf Ibx $ Liq Emerg Mkt Sov (EMKTB.MI) – USD Amundi ETF Global Emerg Bd Markit iBoxx (AGEB.MI) – USD IShares JPMorgan $ Em Mkt Bond Index Etf (IEMB.MI) – USD

Gli High Yield Bonds possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Lyxor Ucits Etf Ibx Eu Liq Hiyld 30 (HY.MI) – EUR LYXOR ETF IBOXX Liquid EUR HY (HY.MI) – EUR
Per chi preferisce gli High Yield Short Duration: Ishares USD Sh Dur Etf (SDHY) – USD

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Statistiche: performance e rischio

Dati aggiornati trimestralmente | Last Update: 30 Giugno 2019

Performance Statistics Portfolio Benchmark
Last Month 2.37% 1.84%
Absolute Performance 146.18% 79.76%
Current Year Performance 7.43% 4.92%
Annualized Performance 7.42% 4.77%
Max Draw Down (12M) -2.06% -5.38%
Last 12M performance 7.37% 5.55%
Last 36M performance 8.70% 3.55%
Risk Statistics Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 4.44% 4.21%
Volatility (correl 1) 7.25 6.75
Sharpe Index 1.45 0.89
Worst Month -3.18% -4.24%
Best Month 4.44% 4.16%
Positive Months 111 103
Negative Months 40 48