Global Bond
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Scheda tecnica
| Inizio operatività | Febbraio 2013 (fino al 2016 era denominato Reddito Fisso) |
| Volatilità | MEDIA |
| Compatibilità | con profili di investimento DINAMICI |
| Composizione | asset obbligazionari (prevalenza per denominazioni in EUR) |
| Target | investitori con profilo DINAMICO che puntano a sfruttare il trend dei bonds ad alto rendimento, comprendendone rischi e volatilità |
| Caution | investitori prudenti o che desiderano esposizioni azionarie dirette |
| Azione | va al rialzo di Bonds Emergenti e High Yield Europa quando le condizioni lo permettono. Esce subito quando esiste rischio di inversione del trend. Se non è investito, sta sui governativi |
Come opera
- LYXOR ETF EMG MKT Liquid Sovereign $ (EMKTB.MI) espresso in USD e lasciato a cambio aperto
- ISHARES HY CORP UCITS ETF (IHYG.MI) in EUR
- LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y INV GRADE (EM57.MI) in EUR
- LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL INV GRADE (EMG.MI) in EUR
- LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y INV GRADE (EM13.MI) in EUR
I Bonds Emergenti possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF:Db X-Track Ii Em Mkts Liq Eurb Ucits Etf (XEMB.MI) – EUR Lyxor Ucits Etf Ibx $ Liq Emerg Mkt Sov (EMKTB.MI) – USD Amundi ETF Global Emerg Bd Markit iBoxx (AGEB.MI) – USD IShares JPMorgan $ Em Mkt Bond Index Etf (IEMB.MI) – USD
Gli High Yield Bonds possono essere seguiti con fondi specializzati o tramite gli ETF: Lyxor Ucits Etf Ibx Eu Liq Hiyld 30 (HY.MI) – EUR LYXOR ETF IBOXX Liquid EUR HY (HY.MI) – EUR
Per chi preferisce gli High Yield Short Duration: Ishares USD Sh Dur Etf (SDHY) – USD
L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti
Statistiche: performance e rischio
Dati aggiornati trimestralmente | ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2020
| Performance Statistics | Portfolio | Benchmark |
| Last Month | 0.79% | 0.94% |
| Absolute Performance | 143.25% | 78.83% |
| Current Year Performance | -2.39% | -0.51% |
| Annualized Performance | 6.76% | 4.37% |
| Max Draw Down (12M) | -2.14% | -5.38% |
| Last 12M performance | -2.14% | -0.84% |
| Last 36M performance | 6.45% | 4.16% |
| Risk Statistics | Portfolio | Benchmark |
| Standard Deviation Ann | 4.52% | 4.36% |
| Volatility (correl 1) | 7.25 | 6.75 |
| Sharpe Index | 1.29 | 0.79 |
| Worst Month | -4.39% | -4.80% |
| Best Month | 4.44% | 4.16% |
| Positive Months | 119 | 111 |
| Negative Months | 44 | 52 |