Multiasset Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIA
  • Compatibilità con profilo investimento: MODERATI e BILANCIATI
  • Composizione: Asset Europei e Oro
  • A chi è diretto: Investitori con profilo MODERATO o BILANCIATO che puntano su una diversificazione ampia
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie o sull’Oro

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio multiasset espresso in EURO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di Indice azionario europeo o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.65% 0.53% Standard Deviation Ann 6.35% 5.24%
Absolute Performance 211.10% 128.33% Volatility (correl 1) 7.63 5.70
Current Year Performance -2.41% 1.66% Sharpe Index 1.47 1.22
Annualized Performance 10.45% 7.50% Worst Month -4.34% -4.43%
Max Draw Down (12M) -4.32% -0.99% Best Month 6.84% 6.96%
Last 12M performance -4.32% -0.11% Positive Months 95 94
Last 36M performance 13.66% 10.60% Negative Months 42 43

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -0.65% 0.53%
Absolute Performance 211.10% 128.33%
Current Year Performance -2.41% 1.66%
Annualized Performance 10.45% 7.50%
Max DrawDown (12M) -4.32% -0.99%
Last 12M performance -4.32% -0.11%
Last 36M performance 13.66% 10.60%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 6.35% 5.24%
Volatility (correl 1) 7.63 5.70
Sharpe Index 1.47 1.22
Worst Month -4.34% -4.43%
Best Month 6.84% 6.96%
Positive Months 95 94
Negative Months 42 43
ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).