Multiasset Demo

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SCHEDA TECNICA

Tipologia, investitori e obiettivo

  • Volatilità: MEDIA
  • Compatibilità con profilo investimento: MODERATI e BILANCIATI
  • Composizione: Asset Europei e Oro
  • A chi è diretto: Investitori con profilo MODERATO o BILANCIATO che puntano su una diversificazione ampia
  • A chi è NON diretto: Investitori che NON desiderano esposizioni azionarie o sull’Oro

Questo Portafoglio, strutturato attraverso i segnali di un algoritmo proprietario, rappresenta una asset allocation teorica ottimale semplificata per investitori che mirano a una partecipazione sistematica alle tendenze di un portafoglio multiasset espresso in EURO

Meccanismo e strumenti

  • Va al rialzo di Indice azionario europeo o di Oro a cambio aperto appena le condizioni lo consentono
  • Quando non è investito in uno o in entrambi gli asset, si posiziona in modo difensivo sui bonds governativi

L’utilizzo di questi strumenti è puramente indicativo ed è rappresentativo delle classi di asset sottostanti

Performance Statistics Portfolio Benchmark Risk Statistics Portfolio Benchmark
Last Month -0.15% 0.04% Standard Deviation Ann 6.31% 5.20%
Absolute Performance 210.67% 126.05% Volatility (correl 1) 1.00 5.70
Current Year Performance -2.54% 0.65% Sharpe Index 1.45 1.18
Annualized Performance 10.20% 7.24% Worst Month -4.34% -4.43%
Max Draw Down (12M) -3.96% -4.51% Best Month 6.84% 6.96%
Last 12M performance -3.02% -0.33% Positive Months 96 95
Last 36M performance 13.16% 8.64% Negative Months 44 45

I dati storici che vedi a lato sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

PERFORMANCE STATISTICS

Portfolio Benchmark
Last Month -0.15% 0.44%
Absolute Performance 210.67% 126.05%
Current Year Performance -2.54% 0.65%
Annualized Performance 10.20% 7.24%
Max DrawDown (12M) -3.96% -4.51%
Last 12M performance -3.20% -0.33%
Last 36M performance 13.16% 8.64%


RISK STATISTICS

Portfolio Benchmark
Standard Deviation Ann 6.31% 5.20%
Volatility (correl 1) 1.00 5.70
Sharpe Index 1.45 1.18
Worst Month -4.34% -4.43%
Best Month 6.84% 6.96%
Positive Months 96 95
Negative Months 44 45

I dati storici che vedi sopra sono aggiornati alla chiusura del mese di Luglio 2018

ATTENZIONE

E’ essenziale puntualizzare, come indicato nel DISCLAIMER, che il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).