Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 agosto 2026
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2026) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
17.76% | 3.63% | 26.28% | 49.47% | 8.98% | 8.37 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.07 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 13.92% | 2.63% | 20.65% | 54.91% | 9.11% | 8.70 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.05 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
1.99% | 1.06% | 10.10% | 28.19% | 8.05% | 5.84 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.38 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 8.19% | 1.57% | 16.66% | 28.29% | 5.75% | 4.93 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.17 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | -2.89% | 0.02% | 11.70% | 47.51% | 8.18% | 10.49 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.78 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
-1.83% | -0.11% | 3.24% | 16.44% | 5.03% | 5.27 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.95 |
| RISK ON (2007) → vai |
9.36% | 2.20% | 16.45% | 54.79% | 14.44% | 11.33 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.27 |
| BOGLE (2011) → vai |
6.99% | 1.26% | 12.90% | 30.41% | 9.89% | 10.33 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.96 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 5.80% | 1.50% | 13.37% | 24.37% | 6.82% | 8.97 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.76 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
7.24% | 2.21% | 16.17% | 39.24% | 8.25% | 8.45 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.98 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 3.29% | 2.58% | 11.38% | 41.73% | 5.99% | 5.71 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.05 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
2.89% | 1.32% | 8.04% | 29.74% | 5.00% | 5.82 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.86 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 6.54% | 2.35% | 13.88% | 47.90% | 7.56% | 8.39 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.90 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 5.08% | 1.42% | 10.81% | 31.09% | 6.43% | 6.85 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.94 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 7.77% | 1.62% | 12.66% | 32.63% | 9.63% | 8.56 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.12 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 4.30% | 0.18% | 7.46% | 27.75% | 7.26% | 9.19 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.79 |
| MEGATREND (2017) → vai | 30.90% | 7.36% | 51.05% | 99.79% | 18.02% | 19.93 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.90 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 8.32% | 1.63% | 27.84% | 37.80% | 9.12% | 9.72 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.94 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 4.63% | 0.70% | 21.58% | 25.55% | 7.70% | 8.25 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.93 |
| BOND (2007) → vai |
-0.88% | -0.45% | 1.07% | 3.12% | 4.78% | 5.74 | -8.96% | 49 | -7.49% | 0-0 | 0.83 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 20.39% | 1.41% | 35.01% | 82.06% | 14.13% | 19.36 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.73 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -4.59% | 1.38% | 4.16% | 36.90% | 8.13% | 20.96 | -48.84% | 106 | -36.99% | 100-100 | 0.39 |
| US SELECTION (2012) → vai | 19.02% | -0.27% | 48.90% | 74.96% | 17.87% | 18.00 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.99 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2026): 17.76% » Last Month: 3.63% » Last 12M: 26.28% » Last 36M: 49.47% » Yearly Performance: 8.98% » Standard Deviation (YR): 8.37 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2026): 13.92% » Last Month: 2.63% » Last 12M: 20.65% » Last 36M: 54.91% » Yearly Performance: 9.11% » Standard Deviation (YR): 8.70 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2026): 1.99% » Last Month: 1.06% » Last 12M: 10.10% » Last 36M: 28.19% » Yearly Performance: 8.05% » Standard Deviation (YR): 5.84 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.38 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2026): 8.19% » Last Month: 1.57% » Last 12M: 16.66% » Last 36M: 28.29% » Yearly Performance: 5.75% » Standard Deviation (YR): 4.93 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.17 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2026): -2.89% » Last Month: 0.02% » Last 12M: 11.70% » Last 36M: 47.51% » Yearly Performance: 8.18% » Standard Deviation (YR): 10.49 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2026): -1.83% » Last Month: -0.11% » Last 12M: 3.24% » Last 36M: 16.44% » Yearly Performance: 5.03% » Standard Deviation (YR): 5.27 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2026): 9.36% » Last Month: 2.20% » Last 12M: 16.45% » Last 36M: 54.79% » Yearly Performance: 14.44% » Standard Deviation (YR): 11.33 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.27 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2026): 6.99% » Last Month: 1.26% » Last 12M: 12.90% » Last 36M: 30.41% » Yearly Performance: 9.89% » Standard Deviation (YR): 10.33 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2026): 5.80% » Last Month: 1.50% » Last 12M: 13.37% » Last 36M: 24.37% » Yearly Performance: 6.82% » Standard Deviation (YR): 8.97 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.76 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2026): 7.24% » Last Month: 2.21% » Last 12M: 16.17% » Last 36M: 39.24% » Yearly Performance: 8.25% » Standard Deviation (YR): 8.45 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2026): 3.29% » Last Month: 2.58% » Last 12M: 11.38% » Last 36M: 41.73% » Yearly Performance: 5.99% » Standard Deviation (YR): 5.71 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2026): 2.89% » Last Month: 1.32% » Last 12M: 8.04% » Last 36M: 29.74% » Yearly Performance: 5.00% » Standard Deviation (YR): 5.82 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2026): 6.54% » Last Month: 2.35% » Last 12M: 13.88% » Last 36M: 47.90% » Yearly Performance: 7.56% » Standard Deviation (YR): 8.39 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2026): 5.08% » Last Month: 1.42% » Last 12M: 10.81% » Last 36M: 31.09% » Yearly Performance: 6.43% » Standard Deviation (YR): 6.85 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2026): 7.77% » Last Month: 1.62% » Last 12M: 12.66% » Last 36M: 32.63% » Yearly Performance: 9.63% » Standard Deviation (YR): 8.56 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2026): 4.30% » Last Month: 0.18% » Last 12M: 7.46% » Last 36M: 27.75% » Yearly Performance: 7.26% » Standard Deviation (YR): 9.19 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2026): 30.90% » Last Month: 7.36% » Last 12M: 51.05% » Last 36M: 99.79% » Yearly Performance: 18.02% » Standard Deviation (YR): 19.93 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2026): 8.32% » Last Month: 1.63% » Last 12M: 27.84% » Last 36M: 37.80% » Yearly Performance: 9.12% » Standard Deviation (YR): 9.72 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2026): 4.63% » Last Month: 0.70% » Last 12M: 21.58% » Last 36M: 25.55% » Yearly Performance: 7.70% » Standard Deviation (YR): 8.25 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2026): -0.88% » Last Month: -0.45% » Last 12M: 1.07% » Last 36M: 3.12% » Yearly Performance: 4.78% » Standard Deviation (YR): 5.74 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2026): 20.39% » Last Month: 1.41% » Last 12M: 35.01% » Last 36M: 82.06% » Yearly Performance: 14.13% » Standard Deviation (YR): 19.36 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.73 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2026): -4.59% » Last Month: 1.38% » Last 12M: 4.16% » Last 36M: 36.90% » Yearly Performance: 8.13% » Standard Deviation (YR): 20.96 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 106 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.39 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2026): 19.02% » Last Month: -0.27% » Last 12M: 48.90% » Last 36M: 74.96% » Yearly Performance: 17.87% » Standard Deviation (YR): 18.00 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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