Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2026) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
18.96% | 1.02% | 21.62% | 50.95% | 8.99% | 8.35 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.08 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 13.14% | -0.69% | 16.24% | 58.56% | 9.03% | 8.69 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.04 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
1.66% | -0.32% | 6.08% | 31.02% | 8.00% | 5.83 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.37 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 9.03% | 0.77% | 14.48% | 30.76% | 5.77% | 4.92 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.17 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | -3.31% | -0.44% | 4.27% | 49.24% | 8.12% | 10.47 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.78 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
-2.00% | -0.18% | 0.52% | 16.28% | 4.99% | 5.26 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.95 |
| RISK ON (2007) → vai |
11.10% | 1.58% | 13.59% | 60.20% | 14.47% | 11.31 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.28 |
| BOGLE (2011) → vai |
7.79% | 0.75% | 10.32% | 35.75% | 9.89% | 10.30 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.96 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 5.43% | -0.35% | 9.09% | 27.17% | 6.76% | 8.95 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.76 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
6.36% | -0.82% | 11.16% | 40.81% | 8.15% | 8.44 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.97 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 1.54% | -1.69% | 6.02% | 41.69% | 5.84% | 5.72 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.02 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
1.16% | -1.67% | 3.80% | 31.46% | 4.86% | 5.83 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.83 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 5.36% | -1.10% | 9.46% | 51.15% | 7.44% | 8.38 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.89 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 3.53% | -1.48% | 6.51% | 32.67% | 6.29% | 6.85 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.92 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 6.26% | -1.40% | 9.47% | 31.70% | 9.49% | 8.55 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.11 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 4.53% | 0.22% | 7.55% | 31.64% | 7.24% | 9.17 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.79 |
| MEGATREND (2017) → vai | 40.35% | 7.22% | 41.34% | 119.99% | 18.69% | 19.93 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.94 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 8.92% | 0.55% | 23.75% | 43.81% | 9.11% | 9.70 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.94 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 3.63% | -0.96% | 16.15% | 27.41% | 7.62% | 8.24 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.92 |
| BOND (2007) → vai |
-1.55% | -0.68% | -0.90% | 1.58% | 4.73% | 5.73 | -8.96% | 50 | -7.49% | 0-0 | 0.82 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 18.09% | -1.92% | 26.66% | 77.81% | 13.89% | 19.32 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.72 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -4.87% | -0.30% | -3.64% | 48.41% | 8.06% | 20.91 | -48.84% | 107 | -36.99% | 100-100 | 0.39 |
| US SELECTION (2012) → vai | 16.44% | -2.16% | 36.85% | 82.95% | 17.59% | 17.97 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.98 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2026): 18.96% » Last Month: 1.02% » Last 12M: 21.62% » Last 36M: 50.95% » Yearly Performance: 8.99% » Standard Deviation (YR): 8.35 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2026): 13.14% » Last Month: -0.69% » Last 12M: 16.24% » Last 36M: 58.56% » Yearly Performance: 9.03% » Standard Deviation (YR): 8.69 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2026): 1.66% » Last Month: -0.32% » Last 12M: 6.08% » Last 36M: 31.02% » Yearly Performance: 8.00% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.37 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2026): 9.03% » Last Month: 0.77% » Last 12M: 14.48% » Last 36M: 30.76% » Yearly Performance: 5.77% » Standard Deviation (YR): 4.92 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.17 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2026): -3.31% » Last Month: -0.44% » Last 12M: 4.27% » Last 36M: 49.24% » Yearly Performance: 8.12% » Standard Deviation (YR): 10.47 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2026): -2.00% » Last Month: -0.18% » Last 12M: 0.52% » Last 36M: 16.28% » Yearly Performance: 4.99% » Standard Deviation (YR): 5.26 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2026): 11.10% » Last Month: 1.58% » Last 12M: 13.59% » Last 36M: 60.20% » Yearly Performance: 14.47% » Standard Deviation (YR): 11.31 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.28 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2026): 7.79% » Last Month: 0.75% » Last 12M: 10.32% » Last 36M: 35.75% » Yearly Performance: 9.89% » Standard Deviation (YR): 10.30 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2026): 5.43% » Last Month: -0.35% » Last 12M: 9.09% » Last 36M: 27.17% » Yearly Performance: 6.76% » Standard Deviation (YR): 8.95 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.76 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2026): 6.36% » Last Month: -0.82% » Last 12M: 11.16% » Last 36M: 40.81% » Yearly Performance: 8.15% » Standard Deviation (YR): 8.44 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2026): 1.54% » Last Month: -1.69% » Last 12M: 6.02% » Last 36M: 41.69% » Yearly Performance: 5.84% » Standard Deviation (YR): 5.72 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.02 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2026): 1.16% » Last Month: -1.67% » Last 12M: 3.80% » Last 36M: 31.46% » Yearly Performance: 4.86% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2026): 5.36% » Last Month: -1.10% » Last 12M: 9.46% » Last 36M: 51.15% » Yearly Performance: 7.44% » Standard Deviation (YR): 8.38 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2026): 3.53% » Last Month: -1.48% » Last 12M: 6.51% » Last 36M: 32.67% » Yearly Performance: 6.29% » Standard Deviation (YR): 6.85 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2026): 6.26% » Last Month: -1.40% » Last 12M: 9.47% » Last 36M: 31.70% » Yearly Performance: 9.49% » Standard Deviation (YR): 8.55 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2026): 4.53% » Last Month: 0.22% » Last 12M: 7.55% » Last 36M: 31.64% » Yearly Performance: 7.24% » Standard Deviation (YR): 9.17 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2026): 40.35% » Last Month: 7.22% » Last 12M: 41.34% » Last 36M: 119.99% » Yearly Performance: 18.69% » Standard Deviation (YR): 19.93 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2026): 8.92% » Last Month: 0.55% » Last 12M: 23.75% » Last 36M: 43.81% » Yearly Performance: 9.11% » Standard Deviation (YR): 9.70 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2026): 3.63% » Last Month: -0.69% » Last 12M: 16.15% » Last 36M: 27.41% » Yearly Performance: 7.62% » Standard Deviation (YR): 8.24 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2026): -1.55% » Last Month: -0.68% » Last 12M: -0.90% » Last 36M: 1.58% » Yearly Performance: 4.73% » Standard Deviation (YR): 5.73 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 50 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.82 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2026): 18.09% » Last Month: -1.92% » Last 12M: 26.66% » Last 36M: 77.81% » Yearly Performance: 13.89% » Standard Deviation (YR): 19.32 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.72 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2026): -4.87% » Last Month: -0.30% » Last 12M: -3.64% » Last 36M: 48.41% » Yearly Performance: 8.06% » Standard Deviation (YR): 20.91 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 107 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.39 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2026): 16.44% » Last Month: -2.16% » Last 12M: 36.85% » Last 36M: 82.95% » Yearly Performance: 17.59% » Standard Deviation (YR): 17.97 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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