Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 maggio 2026
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2026) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
16.18% | 7.09% | 35.01% | 52.71% | 9.02% | 8.32 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.08 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 14.24% | 6.40% | 25.26% | 60.86% | 9.25% | 8.70 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.06 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
3.86% | 1.32% | 12.83% | 31.19% | 8.26% | 5.82 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.42 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 9.85% | 2.18% | 19.69% | 31.78% | 5.91% | 4.91 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.20 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 3.51% | -0.19% | 19.84% | 52.23% | 8.65% | 10.45 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.83 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
0.70% | 0.39% | 6.59% | 18.62% | 5.23% | 5.28 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.99 |
| RISK ON (2007) → vai |
9.72% | 4.93% | 18.11% | 57.36% | 14.66% | 11.37 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.29 |
| BOGLE (2011) → vai |
6.73% | 4.25% | 16.45% | 32.27% | 10.04% | 10.36 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.97 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 6.19% | 2.29% | 16.06% | 24.03% | 6.96% | 9.00 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.77 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
6.84% | 2.39% | 18.86% | 39.68% | 8.36% | 8.47 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.99 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 3.33% | 1.28% | 12.61% | 41.54% | 6.09% | 5.69 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.07 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
3.70% | 2.12% | 10.82% | 32.83% | 5.13% | 5.84 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.88 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 6.15% | 3.34% | 18.45% | 52.74% | 7.66% | 8.42 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.91 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 5.51% | 2.51% | 13.24% | 32.94% | 6.56% | 6.87 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.95 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 5.77% | 3.48% | 14.55% | 32.82% | 9.65% | 8.61 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.12 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 5.24% | 3.95% | 7.25% | 28.65% | 7.41% | 9.24 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.80 |
| MEGATREND (2017) → vai | 37.39% | 21.25% | 78.42% | 116.86% | 19.15% | 19.62 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.98 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 9.16% | 2.24% | 35.55% | 46.12% | 9.29% | 9.75 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.95 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 5.90% | -0.02% | 28.33% | 28.22% | 7.87% | 8.27 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.95 |
| BOND (2007) → vai |
0.59% | 0.99% | 4.55% | 2.51% | 4.92% | 5.76 | -8.96% | 46 | -7.49% | 0-0 | 0.85 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 22.49% | 6.73% | 35.52% | 94.50% | 14.53% | 19.46 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.75 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | -3.66% | -4.54% | 14.70% | 31.80% | 8.34% | 21.13 | -48.84% | 103 | -36.99% | 100-100 | 0.39 |
| US SELECTION (2012) → vai | 30.24% | 16.70% | 77.21% | 120.09% | 18.95% | 17.66 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.07 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2026): 16.18% » Last Month: 7.09% » Last 12M: 35.01% » Last 36M: 52.71% » Yearly Performance: 9.02% » Standard Deviation (YR): 8.32 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2026): 14.24% » Last Month: 6.40% » Last 12M: 25.26% » Last 36M: 60.86% » Yearly Performance: 9.25% » Standard Deviation (YR): 8.70 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.06 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2026): 3.86% » Last Month: 1.32% » Last 12M: 12.83% » Last 36M: 31.19% » Yearly Performance: 8.26% » Standard Deviation (YR): 5.82 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.42 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2026): 9.85% » Last Month: 2.18% » Last 12M: 19.69% » Last 36M: 31.78% » Yearly Performance: 5.91% » Standard Deviation (YR): 4.91 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.20 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2026): 3.51% » Last Month: -0.19% » Last 12M: 19.84% » Last 36M: 52.23% » Yearly Performance: 8.65% » Standard Deviation (YR): 10.45 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2026): 0.70% » Last Month: 0.39% » Last 12M: 6.59% » Last 36M: 18.62% » Yearly Performance: 5.23% » Standard Deviation (YR): 5.28 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2026): 9.72% » Last Month: 4.93% » Last 12M: 18.11% » Last 36M: 57.36% » Yearly Performance: 14.66% » Standard Deviation (YR): 11.37 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.29 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2026): 6.73% » Last Month: 4.25% » Last 12M: 16.45% » Last 36M: 32.27% » Yearly Performance: 10.04% » Standard Deviation (YR): 10.36 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2026): 6.19% » Last Month: 2.29% » Last 12M: 16.06% » Last 36M: 24.03% » Yearly Performance: 6.96% » Standard Deviation (YR): 9.00 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.77 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2026): 6.84% » Last Month: 2.39% » Last 12M: 18.86% » Last 36M: 39.68% » Yearly Performance: 8.36% » Standard Deviation (YR): 8.47 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2026): 3.33% » Last Month: 1.28% » Last 12M: 12.61% » Last 36M: 41.54% » Yearly Performance: 6.09% » Standard Deviation (YR): 5.69 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2026): 3.70% » Last Month: 2.12% » Last 12M: 10.82% » Last 36M: 32.83% » Yearly Performance: 5.13% » Standard Deviation (YR): 5.84 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2026): 6.15% » Last Month: 3.34% » Last 12M: 18.45% » Last 36M: 52.74% » Yearly Performance: 7.66% » Standard Deviation (YR): 8.42 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2026): 5.51% » Last Month: 2.51% » Last 12M: 13.24% » Last 36M: 32.94% » Yearly Performance: 6.56% » Standard Deviation (YR): 6.87 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2026): 5.77% » Last Month: 3.48% » Last 12M: 14.55% » Last 36M: 32.82% » Yearly Performance: 9.65% » Standard Deviation (YR): 8.61 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2026): 5.24% » Last Month: 3.95% » Last 12M: 7.25% » Last 36M: 28.65% » Yearly Performance: 7.41% » Standard Deviation (YR): 9.24 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2026): 37.39% » Last Month: 21.25% » Last 12M: 78.42% » Last 36M: 116.86% » Yearly Performance: 19.15% » Standard Deviation (YR): 19.62 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2026): 9.16% » Last Month: 2.24% » Last 12M: 35.55% » Last 36M: 46.12% » Yearly Performance: 9.29% » Standard Deviation (YR): 9.75 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2026): 5.90% » Last Month: -0.02% » Last 12M: 28.33% » Last 36M: 28.22% » Yearly Performance: 7.87% » Standard Deviation (YR): 8.27 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2026): 0.59% » Last Month: 0.99% » Last 12M: 4.55% » Last 36M: 2.51% » Yearly Performance: 4.92% » Standard Deviation (YR): 5.76 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 46 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2026): 22.49% » Last Month: 6.73% » Last 12M: 35.52% » Last 36M: 94.50% » Yearly Performance: 14.53% » Standard Deviation (YR): 19.46 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2026): -3.66% » Last Month: -4.54% » Last 12M: 14.70% » Last 36M: 31.80% » Yearly Performance: 8.34% » Standard Deviation (YR): 21.13 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 103 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.39 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2026): 30.24% » Last Month: 16.70% » Last 12M: 77.21% » Last 36M: 120.09% » Yearly Performance: 18.95% » Standard Deviation (YR): 17.66 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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