Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2026) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
4.02% | 4.02% | 11.03% | 43.70% | 8.56% | 7.80 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.10 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 2.75% | 2.75% | 15.00% | 49.16% | 8.81% | 8.16 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.08 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
3.63% | 3.63% | 12.81% | 33.41% | 8.40% | 5.71 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.47 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 3.78% | 3.78% | 7.42% | 27.96% | 5.70% | 4.85 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.17 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 7.98% | 7.98% | 30.42% | 63.26% | 9.05% | 10.37 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.87 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
2.11% | 2.11% | 6.40% | 22.01% | 5.40% | 5.25 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 1.03 |
| RISK ON (2007) → vai |
2.89% | 2.89% | 5.58% | 49.76% | 14.55% | 11.21 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.30 |
| BOGLE (2011) → vai |
-1.13% | -1.13% | -3.15% | 26.45% | 9.72% | 10.34 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.94 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 0.58% | 0.58% | 1.17% | 18.40% | 6.74% | 9.05 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.74 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
2.51% | 2.51% | 5.37% | 35.37% | 8.26% | 8.45 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.98 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 2.99% | 2.99% | 13.75% | 44.53% | 6.21% | 5.57 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.11 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
1.84% | 1.84% | 9.58% | 31.94% | 5.12% | 5.70 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.90 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 1.86% | 1.86% | 13.32% | 48.99% | 7.55% | 8.23 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.92 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 1.88% | 1.88% | 6.72% | 29.47% | 6.47% | 6.77 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.96 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 1.51% | 1.51% | 8.33% | 27.20% | 9.59% | 8.50 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.13 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 0.40% | 0.40% | 0.06% | 26.75% | 7.28% | 9.16 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.79 |
| MEGATREND (2017) → vai | 4.88% | 4.88% | 25.02% | 71.02% | 16.40% | 18.31 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.90 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 11.27% | 11.27% | 36.18% | 46.12% | 9.57% | 9.54 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 1.00 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 9.60% | 9.60% | 29.36% | 31.15% | 8.21% | 8.10 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 1.01 |
| BOND (2007) → vai |
1.30% | 1.30% | 1.46% | 1.93% | 5.05% | 5.76 | -8.96% | 42 | -7.49% | 0-0 | 0.88 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | -0.76% | -0.76% | 23.13% | 52.78% | 13.19% | 19.51 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.68 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 6.98% | 6.98% | 62.28% | 28.17% | 9.36% | 21.18 | -48.84% | 99 | -36.99% | 100-100 | 0.44 |
| US SELECTION (2012) → vai | 12.09% | 12.09% | 38.97% | 102.43% | 18.17% | 17.33 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.05 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2026): 4.02% » Last Month: 4.02% » Last 12M: 11.03% » Last 36M: 43.70% » Yearly Performance: 8.56% » Standard Deviation (YR): 7.80 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2026): 2.75% » Last Month: 2.75% » Last 12M: 15.00% » Last 36M: 49.16% » Yearly Performance: 8.81% » Standard Deviation (YR): 8.16 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.08 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2026): 3.63% » Last Month: 3.63% » Last 12M: 12.81% » Last 36M: 33.41% » Yearly Performance: 8.40% » Standard Deviation (YR): 5.71 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.47 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2026): 3.78% » Last Month: 3.78% » Last 12M: 7.42% » Last 36M: 27.96% » Yearly Performance: 5.70% » Standard Deviation (YR): 4.85 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.17 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2026): 7.98% » Last Month: 7.98% » Last 12M: 30.42% » Last 36M: 63.26% » Yearly Performance: 9.05% » Standard Deviation (YR): 10.37 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.87 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2026): 2.11% » Last Month: 2.11% » Last 12M: 6.40% » Last 36M: 22.01% » Yearly Performance: 5.40% » Standard Deviation (YR): 5.25 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 1.03 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2026): 2.89% » Last Month: 2.89% » Last 12M: 5.58% » Last 36M: 49.76% » Yearly Performance: 14.55% » Standard Deviation (YR): 11.21 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.30 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2026): -1.13% » Last Month: -1.13% » Last 12M: -3.15% » Last 36M: 26.45% » Yearly Performance: 9.72% » Standard Deviation (YR): 10.34 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2026): 0.58% » Last Month: 0.58% » Last 12M: 1.17% » Last 36M: 18.40% » Yearly Performance: 6.74% » Standard Deviation (YR): 9.05 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.74 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2026): 2.51% » Last Month: 2.51% » Last 12M: 5.37% » Last 36M: 35.37% » Yearly Performance: 8.26% » Standard Deviation (YR): 8.45 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2026): 2.99% » Last Month: 2.99% » Last 12M: 13.75% » Last 36M: 44.53% » Yearly Performance: 6.21% » Standard Deviation (YR): 5.57 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.11 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2026): 1.84% » Last Month: 1.84% » Last 12M: 9.58% » Last 36M: 31.94% » Yearly Performance: 5.12% » Standard Deviation (YR): 5.70 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2026): 1.86% » Last Month: 1.86% » Last 12M: 13.32% » Last 36M: 48.99% » Yearly Performance: 7.55% » Standard Deviation (YR): 8.23 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.92 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2026): 1.88% » Last Month: 1.88% » Last 12M: 6.72% » Last 36M: 29.47% » Yearly Performance: 6.47% » Standard Deviation (YR): 6.77 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2026): 1.51% » Last Month: 1.51% » Last 12M: 8.33% » Last 36M: 27.20% » Yearly Performance: 9.59% » Standard Deviation (YR): 8.50 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.13 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2026): 0.40% » Last Month: 0.40% » Last 12M: 0.06% » Last 36M: 26.75% » Yearly Performance: 7.28% » Standard Deviation (YR): 9.16 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.79 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2026): 4.88% » Last Month: 4.88% » Last 12M: 25.02% » Last 36M: 71.02% » Yearly Performance: 16.40% » Standard Deviation (YR): 18.31 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2026): 11.27% » Last Month: 11.27% » Last 12M: 36.18% » Last 36M: 46.12% » Yearly Performance: 9.57% » Standard Deviation (YR): 9.54 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.00 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2026): 9.60% » Last Month: 9.60% » Last 12M: 29.36% » Last 36M: 31.15% » Yearly Performance: 8.21% » Standard Deviation (YR): 8.10 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2026): 1.30% » Last Month: 1.30% » Last 12M: 1.46% » Last 36M: 1.93% » Yearly Performance: 5.05% » Standard Deviation (YR): 5.76 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2026): -0.76% » Last Month: -0.76% » Last 12M: 23.13% » Last 36M: 52.78% » Yearly Performance: 13.19% » Standard Deviation (YR): 19.51 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.68 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2026): 6.98% » Last Month: 6.98% » Last 12M: 62.28% » Last 36M: 28.17% » Yearly Performance: 9.36% » Standard Deviation (YR): 21.18 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 99 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.44 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2026): 12.09% » Last Month: 12.09% » Last 12M: 38.97% » Last 36M: 102.43% » Yearly Performance: 18.17% » Standard Deviation (YR): 17.33 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.05 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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