Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2026) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
8.49% | 8.96% | 28.15% | 45.95% | 8.68% | 8.21 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.06 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 7.36% | 10.42% | 24.52% | 50.28% | 8.94% | 8.62 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.04 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
2.51% | 2.06% | 11.10% | 30.35% | 8.23% | 5.83 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.41 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 7.51% | 3.95% | 17.19% | 31.22% | 5.82% | 4.90 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.19 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 3.71% | -0.87% | 19.60% | 55.10% | 8.70% | 10.47 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.83 |
| ZERO EQUITY (2007) → vai |
0.31% | -0.32% | 6.31% | 19.00% | 5.23% | 5.29 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 0.99 |
| RISK ON (2007) → vai |
4.56% | 7.12% | 14.33% | 50.58% | 14.44% | 11.36 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.27 |
| BOGLE (2011) → vai |
2.37% | 4.81% | 14.79% | 30.06% | 9.80% | 10.35 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.95 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 3.81% | 1.88% | 14.10% | 22.73% | 6.84% | 9.02 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.76 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
4.35% | 2.59% | 18.19% | 39.36% | 8.24% | 8.48 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.97 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 2.02% | 1.49% | 12.70% | 41.30% | 6.04% | 5.70 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.06 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
1.55% | 2.77% | 10.54% | 30.47% | 5.02% | 5.84 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.86 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 2.71% | 5.48% | 18.86% | 47.92% | 7.48% | 8.42 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.89 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 2.93% | 3.17% | 12.72% | 30.81% | 6.43% | 6.87 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.93 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 2.21% | 4.69% | 13.89% | 29.00% | 9.49% | 8.61 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.10 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 1.24% | 5.04% | 3.35% | 24.05% | 7.23% | 9.22 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.78 |
| MEGATREND (2017) → vai | 13.31% | 10.36% | 54.19% | 89.58% | 16.89% | 18.63 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.91 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 6.78% | 2.22% | 35.63% | 44.04% | 9.20% | 9.76 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.94 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 5.92% | 2.22% | 30.38% | 28.43% | 7.91% | 8.29 | -14.06% | 42 | -12.73% | 0-60 | 0.95 |
| BOND (2007) → vai |
-0.40% | 0.15% | 3.51% | 1.62% | 4.89% | 5.77 | -8.96% | 45 | -7.49% | 0-0 | 0.85 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 14.77% | 5.52% | 32.62% | 79.90% | 14.10% | 19.46 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.72 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 0.92% | 1.13% | 39.24% | 27.32% | 8.75% | 21.14 | -48.84% | 102 | -36.99% | 100-100 | 0.41 |
| US SELECTION (2012) → vai | 11.61% | -4.23% | 47.29% | 103.59% | 17.79% | 17.26 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 1.03 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2026): 8.49% » Last Month: 8.96% » Last 12M: 28.15% » Last 36M: 45.95% » Yearly Performance: 8.68% » Standard Deviation (YR): 8.21 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.06 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2026): 7.36% » Last Month: 10.42% » Last 12M: 24.52% » Last 36M: 50.28% » Yearly Performance: 8.94% » Standard Deviation (YR): 8.62 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.04 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2026): 2.51% » Last Month: 2.06% » Last 12M: 11.10% » Last 36M: 30.35% » Yearly Performance: 8.23% » Standard Deviation (YR): 5.83 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.41 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2026): 7.51% » Last Month: 3.95% » Last 12M: 17.19% » Last 36M: 31.22% » Yearly Performance: 5.82% » Standard Deviation (YR): 4.90 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.19 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2026): 3.71% » Last Month: -0.87% » Last 12M: 19.60% » Last 36M: 55.10% » Yearly Performance: 8.70% » Standard Deviation (YR): 10.47 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) » Year To Date (2026): 0.31% » Last Month: -0.32% » Last 12M: 6.31% » Last 36M: 19.00% » Yearly Performance: 5.23% » Standard Deviation (YR): 5.29 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.99 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) » Year To Date (2026): 4.56% » Last Month: 7.12% » Last 12M: 14.33% » Last 36M: 50.58% » Yearly Performance: 14.44% » Standard Deviation (YR): 11.36 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.27 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2026): 2.37% » Last Month: 4.81% » Last 12M: 14.79% » Last 36M: 30.06% » Yearly Performance: 9.80% » Standard Deviation (YR): 10.35 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2026): 3.81% » Last Month: 1.88% » Last 12M: 14.10% » Last 36M: 22.73% » Yearly Performance: 6.84% » Standard Deviation (YR): 9.02 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.76 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2026): 4.35% » Last Month: 2.59% » Last 12M: 18.19% » Last 36M: 39.36% » Yearly Performance: 8.24% » Standard Deviation (YR): 8.48 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2026): 2.02% » Last Month: 1.49% » Last 12M: 12.70% » Last 36M: 41.30% » Yearly Performance: 6.04% » Standard Deviation (YR): 5.70 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.06 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2026): 1.55% » Last Month: 2.77% » Last 12M: 10.54% » Last 36M: 30.47% » Yearly Performance: 5.02% » Standard Deviation (YR): 5.84 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.86 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2026): 2.71% » Last Month: 5.48% » Last 12M: 18.86% » Last 36M: 47.92% » Yearly Performance: 7.48% » Standard Deviation (YR): 8.42 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.89 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2026): 2.93% » Last Month: 3.17% » Last 12M: 12.72% » Last 36M: 30.81% » Yearly Performance: 6.43% » Standard Deviation (YR): 6.87 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.93 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2026): 2.21% » Last Month: 4.69% » Last 12M: 13.89% » Last 36M: 29.00% » Yearly Performance: 9.49% » Standard Deviation (YR): 8.61 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.10 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2026): 1.24% » Last Month: 5.04% » Last 12M: 3.35% » Last 36M: 24.05% » Yearly Performance: 7.23% » Standard Deviation (YR): 9.22 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.78 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2026): 13.31% » Last Month: 10.36% » Last 12M: 54.19% » Last 36M: 89.58% » Yearly Performance: 16.89% » Standard Deviation (YR): 18.63 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.91 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2026): 6.78% » Last Month: 2.22% » Last 12M: 35.63% » Last 36M: 44.04% » Yearly Performance: 9.20% » Standard Deviation (YR): 9.76 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2026): 5.92% » Last Month: 2.22% » Last 12M: 30.38% » Last 36M: 28.43% » Yearly Performance: 7.91% » Standard Deviation (YR): 8.29 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 42 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2026): -0.40% » Last Month: 0.15% » Last 12M: 3.51% » Last 36M: 1.62% » Yearly Performance: 4.89% » Standard Deviation (YR): 5.77 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 45 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.85 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2026): 14.77% » Last Month: 5.52% » Last 12M: 32.62% » Last 36M: 79.90% » Yearly Performance: 14.10% » Standard Deviation (YR): 19.46 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.72 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2026): 0.92% » Last Month: 1.13% » Last 12M: 39.24% » Last 36M: 27.32% » Yearly Performance: 8.75% » Standard Deviation (YR): 21.14 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 102 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.41 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2026): 11.61% » Last Month: -4.23% » Last 12M: 47.29% » Last 36M: 103.59% » Yearly Performance: 17.79% » Standard Deviation (YR): 17.26 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 1.03 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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