Risk/Performance Statistics:
ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2025
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Colori delle statistiche:
PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | YTD (2025) | LAST MONTH | LAST 12M | LAST 36M | YEARLY PERF | ST. DEV. (YR) | MAX DRAWDOWN | MONTHS TO RECOVERY | MAX DD 12M | EQUITY EXP % (min-max) | EFFICIENCY RATIO |
| DRAGON (2007) → vai |
8.58% | 3.72% | 12.45% | 34.97% | 8.53% | 7.80 | -25.09% | 53 | -22.12% | 0-90 | 1.09 |
| GLOBAL GROWTH (2007) → vai | 16.49% | 2.45% | 19.25% | 48.99% | 8.76% | 8.19 | -18,79% | 33 | -16.09% | 0-90 | 1.07 |
| MULTIASSET (2007) → vai |
9.89% | 2.27% | 10.72% | 29.05% | 8.20% | 5.71 | -7.73% | 31 | -5.34% | 0-37.5 | 1.44 |
| REAL ASSETS (2007) → vai | 4.46% | 3.07% | 6.95% | 21.03% | 5.47% | 4.82 | -5.69% | 33 | -5.69% | 0-30 | 1.13 |
| BLACK SWAN (2007) → vai | 21.30% | 3.47% | 20.93% | 46.01% | 8.49% | 10.29 | -15.70% | 52 | -14.02% | 0-90 (neg) | 0.83 |
| ZERO EQUITY (2007) | new → vai |
5.47% | 1.68% | 7.04% | 19.47% | 5.30% | 5.27 | -7.92% | 49 | -6.59% | 0-0 | 1.01 |
| RISK ON (2007) | new → vai |
8.70% | 3.40% | 14.61% | 49.41% | 14.65% | 11.26 | -14.46% | 23 | -12.28% | 0-85 | 1.30 |
| BOGLE (2011) → vai |
1.66% | 3.83% | 7.06% | 25.71% | 10.08% | 10.40 | -19.17% | 29 | -19.17% | 60-60 | 0.97 |
| ALL SEASONS (2011) → vai | 2.78% | 3.54% | 6.67% | 14.93% | 6.82% | 9.13 | -15.99% | 34 | -14.52% | 30-30 | 0.75 |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) → vai |
5.37% | 3.61% | 9.43% | 28.57% | 8.16% | 8.51 | -9.38% | 24 | -9.21% | 40-40 | 0.96 |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) → vai | 12.34% | 2.43% | 14.47% | 40.91% | 5.97% | 5.57 | -7.14% | 24 | -6.79% | 25-25 | 1.07 |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) → vai |
8.84% | 1.84% | 9.95% | 31.43% | 5.03% | 5.74 | -16.29% | 32 | -16.29% | 30-30 | 0.88 |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) → vai | 13.32% | 2.51% | 15.13% | 49.88% | 7.45% | 8.29 | -18.03% | 26 | -16.39% | 60-60 | 0.90 |
| SUPERBALANCE (2011) → vai | 7.05% | 2.56% | 9.40% | 28.56% | 6.42% | 6.82 | -14.23% | 30 | -14.23% | 35-35 | 0.94 |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) → vai | 8.03% | 2.14% | 8.19% | 27.49% | 9.58% | 8.56 | -15.28% | 31 | -13.48% | 0-100 | 1.12 |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) → vai | 1.73% | 2.57% | 5.71% | 32.94% | 7.34% | 9.22 | -19.32% | 23 | -14.87% | 0-90 | 0.80 |
| MEGATREND (2017) → vai | 33.82% | 11.67% | 43.45% | 80.97% | 17.64% | 18.11 | -21.84% | 27 | -19.68% | 100-100 | 0.97 |
| MASTER PURO (2007) → vai | 13.11% | 3.60% | 13.58% | 20.73% | 8.55% | 9.08 | -16.91% | 38 | -15.63% | 0-100 | 0.94 |
| MASTER BILANCIATO (2007) → vai | 10.40% | 3.45% | 11.01% | 7.53% | 7.34% | 7.71 | -14.06% | 41 | -12.73% | 0-60 | 0.95 |
| BOND (2007) → vai |
1.97% | 1.19% | 5.41% | -1.55% | 5.08% | 5.79 | -8.96% | 39 | -7.49% | 0-0 | 0.88 |
| ITALIA BIG CAP (2012) → vai | 24.83% | 3.82% | 22.88% | 81.46% | 13.24% | 19.66 | -25.70% | 23 | -21.66% | 100-100 | 0.67 |
| ITALIA MID CAP (2012) → vai | 54.59% | -4.39% | 61.09% | 30.35% | 8.55% | 21.29 | -48.84% | 96 | -36.99% | 100-100 | 0.40 |
| US SELECTION (2012) → vai | 19.94% | 9.54% | 22.08% | 65.68% | 16.96% | 17.23 | -23.03% | 18 | -19.31% | 100-100 | 0.98 |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
| PORTAFOGLI ATTIVI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007) » Year To Date (2025): 8.58% » Last Month: 3.72% » Last 12M: 12.45% » Last 36M: 34.97% » Yearly Performance: 8.53% » Standard Deviation (YR): 7.80 » Max Drawdown: -25.09% » Months to recovery: 53 » Max DD 12M: -22.12% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.09 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007) » Year To Date (2025): 16.49% » Last Month: 2.45% » Last 12M: 19.25% » Last 36M: 48.99% » Yearly Performance: 8.76% » Standard Deviation (YR): 8.19 » Max Drawdown: -18.79% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -16.09% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007) » Year To Date (2025): 9.89% » Last Month: 2.27% » Last 12M: 10.72% » Last 36M: 29.05% » Yearly Performance: 8.20% » Standard Deviation (YR): 5.71 » Max Drawdown: -7.73% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -5.34% » Equity Exposure % (min-max): 0-37.5 » Efficiency Ratio: 1.44 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) » Year To Date (2025): 4.46% » Last Month: 3.07% » Last 12M: 6.95% » Last 36M: 21.03% » Yearly Performance: 5.47% » Standard Deviation (YR): 4.82 » Max Drawdown: -5.69% » Months to recovery: 33 » Max DD 12M: -5.69% » Equity Exposure % (min-max): 0-30 » Efficiency Ratio: 1.13 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007) » Year To Date (2025): 21.30% » Last Month: 3.47% » Last 12M: 20.93% » Last 36M: 46.01% » Yearly Performance: 8.49% » Standard Deviation (YR): 10.29 » Max Drawdown: -15.70% » Months to recovery: 52 » Max DD 12M: -14.02% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg) » Efficiency Ratio: 0.83 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Zero Equity (2007) | new » Year To Date (2025): 5.47% » Last Month: 1.68% » Last 12M: 7.04% » Last 36M: 19.47% » Yearly Performance: 5.30% » Standard Deviation (YR): 5.27 » Max Drawdown: -7.92% » Months to recovery: 49 » Max DD 12M: -6.59% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 1.01 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Risk On (2007) | new » Year To Date (2025): 8.70% » Last Month: 3.40% » Last 12M: 14.61% » Last 36M: 49.41% » Yearly Performance: 14.65% » Standard Deviation (YR): 11.26 » Max Drawdown: -14.46% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -12.28% » Equity Exposure % (min-max): 0-85 » Efficiency Ratio: 1.30 » vai alla scheda |
| PORTAFOGLI STATICI |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) » Year To Date (2025): 1.66% » Last Month: 3.83% » Last 12M: 7.06% » Last 36M: 25.71% » Yearly Performance: 10.08% » Standard Deviation (YR): 10.40 » Max Drawdown: -19.17% » Months to recovery: 29 » Max DD 12M: -19.17% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) » Year To Date (2025): 2.78% » Last Month: 3.54% » Last 12M: 6.67% » Last 36M: 14.93% » Yearly Performance: 6.82% » Standard Deviation (YR): 9.13 » Max Drawdown: -15.99% » Months to recovery: 34 » Max DD 12M: -14.52% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.75 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) » Year To Date (2025): 5.37% » Last Month: 3.61% » Last 12M: 9.43% » Last 36M: 28.57% » Yearly Performance: 8.16% » Standard Deviation (YR): 8.51 » Max Drawdown: -9.38% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -9.21% » Equity Exposure % (min-max): 40-40 » Efficiency Ratio: 0.96 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011) » Year To Date (2025): 12.34% » Last Month: 2.43% » Last 12M: 14.47% » Last 36M: 40.91% » Yearly Performance: 5.97% » Standard Deviation (YR): 5.57 » Max Drawdown: -7.14% » Months to recovery: 24 » Max DD 12M: -6.79% » Equity Exposure % (min-max): 25-25 » Efficiency Ratio: 1.07 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011) » Year To Date (2025): 8.84% » Last Month: 1.84% » Last 12M: 9.95% » Last 36M: 31.43% » Yearly Performance: 5.03% » Standard Deviation (YR): 5.74 » Max Drawdown: -16.29% » Months to recovery: 32 » Max DD 12M: -16.29% » Equity Exposure % (min-max): 30-30 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011) » Year To Date (2025): 13.32% » Last Month: 2.51% » Last 12M: 15.13% » Last 36M: 49.88% » Yearly Performance: 7.45% » Standard Deviation (YR): 8.29 » Max Drawdown: -18.03% » Months to recovery: 26 » Max DD 12M: -16.39% » Equity Exposure % (min-max): 60-60 » Efficiency Ratio: 0.90 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) » Year To Date (2025): 7.05% » Last Month: 2.56% » Last 12M: 9.40% » Last 36M: 28.56% » Yearly Performance: 6.42% » Standard Deviation (YR): 6.82 » Max Drawdown: -14.23% » Months to recovery: 30 » Max DD 12M: -14.23% » Equity Exposure % (min-max): 35-35 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009) » Year To Date (2025): 8.03% » Last Month: 2.14% » Last 12M: 8.19% » Last 36M: 27.49% » Yearly Performance: 9.58% » Standard Deviation (YR): 8.56 » Max Drawdown: -15.28% » Months to recovery: 31 » Max DD 12M: -13.48% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 1.12 » vai alla scheda |
| SEASONAL |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007) » Year To Date (2025): 1.73% » Last Month: 2.57% » Last 12M: 5.71% » Last 36M: 32.94% » Yearly Performance: 7.34% » Standard Deviation (YR): 9.22 » Max Drawdown: -19.32% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -14.87% » Equity Exposure % (min-max): 0-90 » Efficiency Ratio: 0.80 » vai alla scheda |
| ALPHA ACTIVE SELECTION |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017) » Year To Date (2025): 33.82% » Last Month: 11.67% » Last 12M: 43.45% » Last 36M: 80.97% » Yearly Performance: 17.64% » Standard Deviation (YR): 18.11 » Max Drawdown: -21.84% » Months to recovery: 27 » Max DD 12M: -19.68% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.97 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007) » Year To Date (2025): 13.11% » Last Month: 3.60% » Last 12M: 13.58% » Last 36M: 20.73% » Yearly Performance: 8.55% » Standard Deviation (YR): 9.08 » Max Drawdown: -16.91% » Months to recovery: 38 » Max DD 12M: -15.63% » Equity Exposure % (min-max): 0-100 » Efficiency Ratio: 0.94 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007) » Year To Date (2025): 10.40% » Last Month: 3.45% » Last 12M: 11.01% » Last 36M: 7.53% » Yearly Performance: 7.34% » Standard Deviation (YR): 7.71 » Max Drawdown: -14.06% » Months to recovery: 41 » Max DD 12M: -12.73% » Equity Exposure % (min-max): 0-60 » Efficiency Ratio: 0.95 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007) » Year To Date (2025): 1.97% » Last Month: 1.19% » Last 12M: 5.41% » Last 36M: -1.55% » Yearly Performance: 5.08% » Standard Deviation (YR): 5.79 » Max Drawdown: -8.96% » Months to recovery: 39 » Max DD 12M: -7.49% » Equity Exposure % (min-max): 0-0 » Efficiency Ratio: 0.88 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012) » Year To Date (2025): 24.83% » Last Month: 3.82% » Last 12M: 22.88% » Last 36M: 81.46% » Yearly Performance: 13.24% » Standard Deviation (YR): 19.66 » Max Drawdown: -25.70% » Months to recovery: 23 » Max DD 12M: -21.66% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.67 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012) » Year To Date (2025): 54.59% » Last Month: -4.39% » Last 12M: 61.09% » Last 36M: 30.35% » Yearly Performance: 8.55% » Standard Deviation (YR): 21.29 » Max Drawdown: -48.84% » Months to recovery: 96 » Max DD 12M: -36.99% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.40 » vai alla scheda |
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012) » Year To Date (2025): 19.94% » Last Month: 9.54% » Last 12M: 22.08% » Last 36M: 65.68% » Yearly Performance: 16.96% » Standard Deviation (YR): 17.23 » Max Drawdown: -23.03% » Months to recovery: 18 » Max DD 12M: -19.31% » Equity Exposure % (min-max): 100-100 » Efficiency Ratio: 0.98 » vai alla scheda |
NOTA – Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.
Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:
» Colori dei modelli:
Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Seasonal: richiedono una azione/controllo periodico
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese
» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:
E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities
CR → cryptocurrencies
| MODELLO (ANNO DI PARTENZA) | STRATEGIA | CARATTERISTICHE | STRUMENTI BASE | FREQUENZA DI REVISIONE | GRADO DI CONTROLLO | PROFILATURA TEORICA |
| DRAGON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| GLOBAL GROWTH (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MULTIASSET (2007) | Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | mensile | medio | dinamico |
| REAL ASSETS (2007) |
Active Rebalancing | Direzionale mista (E+B+G+C) | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| BLACK SWAN (2007) | Active Rebalancing | Controdirezionale (ES+B+G) | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| ZERO EQUITY (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (B+G) | ETF | mensile | medio | alternativo prudente |
| RISK ON (2007) | Active Rebalancing | Direzionale Mista (E+B+G+CR) | ETF | mensile | medio | alternativo aggressivo |
| BOGLE (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| ALL SEASONS (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | aggressivo |
| GOLDEN BUTTERFLY (2011) |
Lazy Portfolio | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | bilanciato |
| BILANCIATO PRUDENTE (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | prudente |
| BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| SUPERBALANCE (2011) |
Easy Maintenance | Direzionale mista (E+B+G) | ETF | annuale | molto basso | dinamico |
| FONDI AGGRESSIVE (2009) | Long Term Allocation | Direzionale mista (E+B) | Fondi | annuale | molto basso | aggressivo |
| STRATEGIA DEL TOPO (2007) | Seasonal | Direzionale (E) | ETF | 2/anno | basso | aggressivo |
| MEGATREND (2017) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER PURO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | aggressivo |
| MASTER BILANCIATO (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | dinamico |
| BOND (2007) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | ETF | mensile | medio | bilanciato |
| ITALIA BIG CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| ITALIA MID CAP (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| US SELECTION (2012) | Alpha Active Selection | Algoritmo genetico di selezione | Titoli | mensile | medio | aggressivo |
| PORTAFOGLI ATTIVI |
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| PORTAFOGLI STATICI |
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| SEASONAL |
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| ALPHA ACTIVE SELECTION |
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