Risk/Performance Statistics:

ultimo aggiornamento: 29 febbraio 2024

» Colori dei modelli:

Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese

» Colori delle statistiche:

PERFORMANCE STATISTICS: Year To Date, Last Month, Last 12 months, Last 36 months, Yearly performance
RISK STATISTICS: Standard Deviation (Yearly), Max Drawdown, Months To Recovery, Max Drawdown 12 months, Equity Exposure % (minimum-maximum)

MODELLO (ANNO DI PARTENZA) YTD (2024) LAST MONTH LAST 12M LAST 36M YEARLY PERF ST. DEV. (YR) MAX DRAWDOWN MONTHS TO RECOVERY MAX DD 12M EQUITY EXP % (min-max) EFFICIENCY RATIO
DRAGON (2007)
vai
8.08% 3.35% 20.00% -9.23% 8.37% 7.68 -25.09% 35 -22.12% 0-90 1.09
GLOBAL GROWTH (2007) vai 5.39% 4.29% 9.85% 5.35% 7.94% 8.22 -18,79% 30 -16.09% 0-90 0.97
MULTIASSET (2007)
vai
1.26% 0.52% 3.33% 1.13% 7.68% 5.78 -7.73% 31 -5.34% 0-37.5 1.33
REAL ASSETS (2007) vai 2.45% 1.02% 5.22% 21.39% 5.21% 4.73 -5.69% 33 -5.69% 0-30 1.08
BLACK SWAN (2007) vai 0.20% -0.32% 1.84% -0.62% 6.99% 10.44 -15.70% 47 -14.02% 0-90 (neg) 0.67
BOGLE (2011)
vai
4.50% 1.93% 12.21% 17.45% 10.19% 10.20 -19.17% 26 -19.17% 60-60 1.00
ALL SEASONS (2011)vai 1.88% 0.31% 4.29% 7.84% 6.61% 9.11 -15.99% 26 -14.52% 30-30 0.73
GOLDEN BUTTERFLY (2011)
vai
2.88% 1.35% 7.80% 17.25% 7.62% 8.38 -9.38% 24 -9.21% 40-40 0.91
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) vai 1.88% 0.70% 8.87% 13.69% 4.78% 5.60 -7.14% 24 -6.79% 25-25 0.85
BILANCIATO PRUDENTE (2011)
vai
0.93% 0.48% 10.65% 0.35% 4.32% 5.84 -16.29% 26 -16.29% 30-30 0.74
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) vai 3.25% 1.86% 15.72% 12.97% 6.49% 8.46 -18.03% 26 -16.39% 60-60 0.77
SUPERBALANCE (2011) vai 1.59% 0.93% 8.56% 6.09% 5.92% 6.90 -14.23% 26 -14.23% 35-35 0.86
FONDI AGGRESSIVE (2009) vai 1.46% 1.14% 9.18% 2.84% 9.71% 8.88 -15.28% 26 -13.48% 0-100 1.09
STRATEGIA DEL TOPO (2007) vai 5.36% 3.90% 15.99% 23.96% 7.52% 9.45 -19.32% 23 -14.87% 0-90 0.80
SMART PAC (2007) vai 2.18% 1.30% 15.54% 5.43% 5.00% 9.70 -25.22% 34 -24.21% 0-100 0.52
GLOBAL COMBO (2007) vai 1.73% 1.13% 5.41% -0.07% 5.57% 6.60 -14.46% 26 -13.02% 0-50 0.84
MEGATREND (2017) vai 6.70% 5.76% 27.34% 21.03% 15.94% 17.87 -21.84% 27 -19.68% 100-100 0.89
MASTER PURO (2007) vai 4.37% 4.45% 4.26% 23.82% 8.51% 9.26 -16.91% 33 -15.63% 0-100 0.92
MASTER BILANCIATO (2007) vai 1.79% 1.86% 0.11% 8.20% 7.40% 7.83 -14.06% 40 -12.73% 0-60 0.95
BOND (2007)
vai
-1.65% -1.21% -1.81% -1.60% 5.32% 5.87 -8.65% 26 -7.49% 0-0 0.91
ITALIA BIG CAP (2012) vai 16.88% 15.08% 9.42% 55.29% 12.80% 20.28 -25.70% 23 -21.66% 100-100 0.63
ITALIA MID CAP (2012) vai 2.58% 0.58% -17.39% -2.45% 7.30% 21.56 -47.26% 76 -36.99% 100-100 0.34
US SELECTION (2012) vai 12.95% 8.98% 44.47% 34.76% 17.56% 17.38 -23.03% 18 -19.31% 100-100 1.01

NOTA –  Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.

PORTAFOGLI ATTIVI
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007)
» Year To Date (2024): 8.08%
» Last Month: 3.35%
» Last 12M: 20.00%
» Last 36M: -9.23%
» Yearly Performance: 8.37%
» Standard Deviation (YR): 7.68
» Max Drawdown: -25.09%
» Months to recovery: 35
» Max DD 12M: -22.12%
» Equity Exposure % (min-max): 0-90
» Efficiency Ratio: 1.09
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007)
» Year To Date (2024): 5.39%
» Last Month: 4.29%
» Last 12M: 9.85%
» Last 36M: 5.35%
» Yearly Performance: 7.94%
» Standard Deviation (YR): 8.22
» Max Drawdown: -18.79%
» Months to recovery: 30
» Max DD 12M: -16.09%
» Equity Exposure % (min-max): 0-90
» Efficiency Ratio: 0.97
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007)
» Year To Date (2024): 1.26%
» Last Month: 0.52%
» Last 12M: 3.33%
» Last 36M: 1.13%
» Yearly Performance: 7.68%
» Standard Deviation (YR): 5.78
» Max Drawdown: -7.73%
» Months to recovery: 31
» Max DD 12M: -5.34%
» Equity Exposure % (min-max): 0-37.5
» Efficiency Ratio: 1.33
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007)
» Year To Date (2024): 2.45%
» Last Month: 1.02%
» Last 12M: 5.22%
» Last 36M: 21.39%
» Yearly Performance: 5.12%
» Standard Deviation (YR): 4.73
» Max Drawdown: -5.69%
» Months to recovery: 33
» Max DD 12M: -5.69%
» Equity Exposure % (min-max): 0-30
» Efficiency Ratio: 1.08
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007)
» Year To Date (2024): 0.20%
» Last Month: -0.32%
» Last 12M: 1.84%
» Last 36M: -0.62%
» Yearly Performance: 6.99%
» Standard Deviation (YR): 10.44
» Max Drawdown: -15.70%
» Months to recovery: 47
» Max DD 12M: -14.02%
» Equity Exposure % (min-max): 0-90 (neg)
» Efficiency Ratio: 0.67
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PORTAFOGLI STATICI
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011)
» Year To Date (2024): 4.50%
» Last Month: 1.93%
» Last 12M: 12.21%
» Last 36M: 17.45%
» Yearly Performance: 10.19%
» Standard Deviation (YR): 10.20
» Max Drawdown: -19.17%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -19.17%
» Equity Exposure % (min-max): 60-60
» Efficiency Ratio: 1.00
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011)
» Year To Date (2024): 1.88%
» Last Month: 0.31%
» Last 12M: 4.29%
» Last 36M: 7.84%
» Yearly Performance: 6.61%
» Standard Deviation (YR): 9.11
» Max Drawdown: -15.99%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -14.52%
» Equity Exposure % (min-max): 30-30
» Efficiency Ratio: 0.73
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011)
» Year To Date (2024): 2.88%
» Last Month: 1.35%
» Last 12M: 7.80%
» Last 36M: 17.25%
» Yearly Performance: 7.62%
» Standard Deviation (YR): 8.38
» Max Drawdown: -9.38%
» Months to recovery: 24
» Max DD 12M: -9.21%
» Equity Exposure % (min-max): 40-40
» Efficiency Ratio: 0.91
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011)
» Year To Date (2024): 1.88%
» Last Month: 0.70%
» Last 12M: 8.87%
» Last 36M: 13.69%
» Yearly Performance: 4.78%
» Standard Deviation (YR): 5.60
» Max Drawdown: -7.14%
» Months to recovery: 24
» Max DD 12M: -6.79%
» Equity Exposure % (min-max): 25-25
» Efficiency Ratio: 0.85
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011)
» Year To Date (2024): 0.93%
» Last Month: 0.48%
» Last 12M: 10.65%
» Last 36M: 0.35%
» Yearly Performance: 4.32%
» Standard Deviation (YR): 5.84
» Max Drawdown: -16.29%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -16.29%
» Equity Exposure % (min-max): 30-30
» Efficiency Ratio: 0.74
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MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011)
» Year To Date (2024): 3.25%
» Last Month: 1.86%
» Last 12M: 15.72%
» Last 36M: 12.97%
» Yearly Performance: 6.49%
» Standard Deviation (YR): 8.46
» Max Drawdown: -18.03%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -16.39%
» Equity Exposure % (min-max): 60-60
» Efficiency Ratio: 0.77
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011)
» Year To Date (2024): 1.59%
» Last Month: 0.93%
» Last 12M: 8.56%
» Last 36M: 6.09%
» Yearly Performance: 5.92%
» Standard Deviation (YR): 6.90
» Max Drawdown: -14.23%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -14.23%
» Equity Exposure % (min-max): 35-35
» Efficiency Ratio: 0.86
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009)
» Year To Date (2024): 1.46%
» Last Month: 1.14%
» Last 12M: 9.18%
» Last 36M: 2.84%
» Yearly Performance: 9.71%
» Standard Deviation (YR): 8.88
» Max Drawdown: -15.28%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -13.48%
» Equity Exposure % (min-max): 0-100
» Efficiency Ratio: 1.09
» vai alla scheda
REBALANCING
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007)
» Year To Date (2024): 5.36%
» Last Month: 3.90%
» Last 12M: 15.99%
» Last 36M: 23.96%
» Yearly Performance: 7.52%
» Standard Deviation (YR): 9.45
» Max Drawdown: -19.32%
» Months to recovery: 23
» Max DD 12M: -14.87%
» Equity Exposure % (min-max): 0-90
» Efficiency Ratio: 0.80
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007)
» Year To Date (2024): 2.18%
» Last Month: 1.30%
» Last 12M: 15.54%
» Last 36M: 5.43%
» Yearly Performance: 5.00%
» Standard Deviation (YR): 9.70
» Max Drawdown: -25.22%
» Months to recovery: 34
» Max DD 12M: -24.21%
» Equity Exposure % (min-max): 0-100
» Efficiency Ratio: 0.52
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007)
» Year To Date (2024): 1.73%
» Last Month: 1.13%
» Last 12M: 5.41%
» Last 36M: -0.07%
» Yearly Performance: 5.57%
» Standard Deviation (YR): 6.60
» Max Drawdown: -14.46%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -13.02%
» Equity Exposure % (min-max): 0-50
» Efficiency Ratio: 0.84
» vai alla scheda
ALPHA ACTIVE SELECTION
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017)
» Year To Date (2024): 6.70%
» Last Month: 5.76%
» Last 12M: 27.34%
» Last 36M: 21.03%
» Yearly Performance: 15.94%
» Standard Deviation (YR): 17.87
» Max Drawdown: -21.84%
» Months to recovery: 27
» Max DD 12M: -19.68%
» Equity Exposure % (min-max): 100-100
» Efficiency Ratio: 0.89
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007)
» Year To Date (2024): 4.37%
» Last Month: 4.45%
» Last 12M: 4.26%
» Last 36M: 23.82%
» Yearly Performance: 8.51%
» Standard Deviation (YR): 9.26
» Max Drawdown: -16.91%
» Months to recovery: 33
» Max DD 12M: -15.63%
» Equity Exposure % (min-max): 0-100
» Efficiency Ratio: 0.92
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007)
» Year To Date (2024): 1.79%
» Last Month: 1.86%
» Last 12M: 0.11%
» Last 36M: 8.20%
» Yearly Performance: 7.40%
» Standard Deviation (YR): 7.83
» Max Drawdown: -14.06%
» Months to recovery: 40
» Max DD 12M: -12.73%
» Equity Exposure % (min-max): 0-60
» Efficiency Ratio: 0.95
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007)
» Year To Date (2024): -1.65%
» Last Month: -1.21%
» Last 12M: -1.81%
» Last 36M: -1.60%
» Yearly Performance: 5.32%
» Standard Deviation (YR): 5.87
» Max Drawdown: -8.65%
» Months to recovery: 26
» Max DD 12M: -7.49%
» Equity Exposure % (min-max): 0-0
» Efficiency Ratio: 0.91
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap (2012)
» Year To Date (2024): 16.88%
» Last Month: 15.08%
» Last 12M: 9.42%
» Last 36M: 55.29%
» Yearly Performance: 12.80%
» Standard Deviation (YR): 20.28
» Max Drawdown: -25.70%
» Months to recovery: 23
» Max DD 12M: -21.66%
» Equity Exposure % (min-max): 100-100
» Efficiency Ratio: 0.63
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012)
» Year To Date (2024): 2.58%
» Last Month: 0.58%
» Last 12M: -17.39%
» Last 36M: -2.45%
» Yearly Performance: 7.30%
» Standard Deviation (YR): 21.56
» Max Drawdown: -47.26%
» Months to recovery: 76
» Max DD 12M: -36.99%
» Equity Exposure % (min-max): 100-100
» Efficiency Ratio: 0.34
» vai alla scheda
MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012)
» Year To Date (2024): 12.95%
» Last Month: 8.98%
» Last 12M: 44.47%
» Last 36M: 34.76%
» Yearly Performance: 17.56%
» Standard Deviation (YR): 17.38
» Max Drawdown: -23.03%
» Months to recovery: 18
» Max DD 12M: -19.31%
» Equity Exposure % (min-max): 100-100
» Efficiency Ratio: 1.01
» vai alla scheda

NOTA –  Le performances si intendono al lordo di tassazione e commissioni di intermediazione. Le performances passate sono indicative (vedi DISCLAIMER) e non sono in alcun modo garanzia di ritorni futuri.

Quadro riepilogativo dei Portafogli Modello:

» Colori dei modelli:

Price Control – Portafogli Attivi: richiedono controllo dei livelli operativi
Easy Maintenance – Portafogli Statici: strategie passive con basso livello di maintenance – rebalancing periodico
Rebalancing: richiedono una azione/controllo ogni mese
Alpha Active Selection: strategie di forza relativa che richiedono una azione/controllo ogni mese

» Sigle della sezione CARATTERISTICHE:

E → Equity
ES → Equity Short
B → bond
G → gold
C → commodities

MODELLO (ANNO DI PARTENZA) STRATEGIA CARATTERISTICHE STRUMENTI BASE FREQUENZA DI REVISIONE GRADO DI CONTROLLO PROFILATURA TEORICA
DRAGON (2007) Active Rebalancing Direzionale mista (E+B) ETF variabile elevato aggressivo
GLOBAL GROWTH (2007) Active Rebalancing Direzionale mista (E+B) ETF variabile elevato aggressivo
MULTIASSET (2007) Active Rebalancing Direzionale mista (E+B+G) ETF variabile elevato dinamico
REAL ASSETS (2007)
Active Rebalancing Direzionale mista (E+B+G+C) ETF variabile elevato bilanciato
BLACK SWAN (2007) Active Rebalancing Controdirezionale (ES+B+G) ETF variabile elevato aggressivo
BOGLE (2011)
Long Term Allocation Direzionale mista (E+B) ETF annuale molto basso aggressivo
ALL SEASONS (2011)
Long Term Allocation Direzionale mista (E+B+G) ETF annuale molto basso aggressivo
GOLDEN BUTTERFLY (2011)
Long Term Allocation Direzionale mista (E+B+G) ETF annuale molto basso dinamico
PERMANENT PORTFOLIO MIX (2011) Long Term Allocation Direzionale mista (E+B+G) ETF annuale molto basso bilanciato
BILANCIATO PRUDENTE (2011) Long Term Allocation Direzionale mista (E+B+G) ETF annuale molto basso prudente
BILANCIATO AGGRESSIVO (2011) Long Term Allocation Direzionale mista (E+B+G) ETF annuale molto basso dinamico
SUPERBALANCE (2011)
Long Term Allocation Direzionale mista (E+B+G) ETF annuale molto basso dinamico
FONDI AGGRESSIVE (2009) Long Term Selection Direzionale mista (E+B) Fondi
annuale molto basso aggressivo
STRATEGIA DEL TOPO (2007) Seasonal Direzionale (E) ETF 2/anno basso aggressivo
SMART PAC (2007) Active Rebalancing Direzionale mista (E+B) ETF mensile medio bilanciato
GLOBAL COMBO (2007) Trend Following Selection Direzionale mista (E+B+G) ETF mensile medio bilanciato
MEGATREND (2017) Alpha Active Selection Algoritmo genetico di selezione ETF mensile medio aggressivo
MASTER PURO (2007) Alpha Active Selection Algoritmo genetico di selezione ETF mensile medio aggressivo
MASTER BILANCIATO (2007) Alpha Active Selection Algoritmo genetico di selezione ETF mensile medio dinamico
BOND (2007) Alpha Active Selection Algoritmo genetico di selezione ETF mensile medio bilanciato
ITALIA BIG CAP (2012) Alpha Active Selection Algoritmo genetico di selezione Titoli mensile medio aggressivo
ITALIA MID CAP (2012) Alpha Active Selection Algoritmo genetico di selezione Titoli mensile medio aggressivo
US SELECTION (2012) Alpha Active Selection Algoritmo genetico di selezione Titoli mensile medio aggressivo
PORTAFOGLI ATTIVI
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Dragon (2007)
  • STRATEGIA: Active Rebalancing
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: variabile
  • GRADO DI CONTROLLO: elevato
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Growth (2007)
  • STRATEGIA: Active Rebalancing
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: variabile
  • GRADO DI CONTROLLO: elevato
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Multiasset (2007)
  • STRATEGIA: Active Rebalancing
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: variabile
  • GRADO DI CONTROLLO: elevato
  • PROFILATURA TEORICA: dinamico
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Real Assets (2007) | new
  • STRATEGIA: Active Rebalancing
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G+C)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: variabile
  • GRADO DI CONTROLLO: elevato
  • PROFILATURA TEORICA: bilanciato
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Black Swan (2007)
  • STRATEGIA: Active Rebalancing
  • CARATTERISTICHE: Controdirezionale (ES+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: variabile
  • GRADO DI CONTROLLO: elevato
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
PORTAFOGLI STATICI
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bogle (2011) | new
  • STRATEGIA: Long Term Allocation
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): All Seasons (2011) | new
  • STRATEGIA: Long Term Allocation
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Golden Butterfly (2011) | new
  • STRATEGIA: Long Term Allocation
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: dinamico
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Permanent Portfolio Mix (2011)
  • STRATEGIA: Long Term Allocation
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: bilanciato
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Prudente (2011)
  • STRATEGIA: Long Term Allocation
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: prudente
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bilanciato Aggressivo (2011)
  • STRATEGIA: Long Term Allocation
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: dinamico
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Superbalance (2011) | new
  • STRATEGIA: Long Term Allocation
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: dinamico
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Fondi Aggressive (2009)
  • STRATEGIA: Long Term Selection
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B)
  • STRUMENTI BASE: Fondi
  • FREQUENZA DI REVISIONE: annuale
  • GRADO DI CONTROLLO: molto basso
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
REBALANCING
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Strategia del Topo (2007)
  • STRATEGIA: Seasonal
  • CARATTERISTICHE: Direzionale (E)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: 2/anno
  • GRADO DI CONTROLLO: basso
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Smart PAC (2007)
  • STRATEGIA: Active Rebalancing
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: bilanciato
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Global Combo (2007)
  • STRATEGIA: Trend Following Selection
  • CARATTERISTICHE: Direzionale mista (E+B+G)
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: bilanciato
ALPHA ACTIVE SELECTION
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Megatrend (2017)
  • STRATEGIA: Alpha Active Selection
  • CARATTERISTICHE: Algoritmo genetico di selezione
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Puro (2007)
  • STRATEGIA: Alpha Active Selection
  • CARATTERISTICHE: Algoritmo genetico di selezione
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Master Bilanciato (2007)
  • STRATEGIA: Alpha Active Selection
  • CARATTERISTICHE: Algoritmo genetico di selezione
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: dinamico
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Bond (2007)
  • STRATEGIA: Alpha Active Selection
  • CARATTERISTICHE: Algoritmo genetico di selezione
  • STRUMENTI BASE: ETF
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: bilanciato
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Big Cap(2012)
  • STRATEGIA: Alpha Active Selection
  • CARATTERISTICHE: Algoritmo genetico di selezione
  • STRUMENTI BASE: Titoli
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): Italia Mid Cap (2012)
  • STRATEGIA: Alpha Active Selection
  • CARATTERISTICHE: Algoritmo genetico di selezione
  • STRUMENTI BASE: Titoli
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo
  • MODELLO (ANNO DI PARTENZA): US Selection (2012)
  • STRATEGIA: Alpha Active Selection
  • CARATTERISTICHE: Algoritmo genetico di selezione
  • STRUMENTI BASE: Titoli
  • FREQUENZA DI REVISIONE: mensile
  • GRADO DI CONTROLLO: medio
  • PROFILATURA TEORICA: aggressivo